Importare Opportunità nella Pipeline di Vendita

Se stai iniziando a implementare il tuo processo di vendita in noCRM e vuoi importare opportunità commerciali qualificate nel tuo processo di vendita personalizzato, usa la funzionalità Importazione di lead disponibile dal menu Lead del tuo account.

Per accedervi, apri il menu Lead dalla barra di navigazione superiore, quindi clicca su Importa lead in fondo al menu.

⚠️ Non è possibile aggiornare lead esistenti tramite un’importazione.

Una volta nella pagina di importazione dei lead, puoi caricare il tuo file e importare le informazioni dei tuoi lead in noCRM.

Come procedere con l’importazione dei tuoi lead:

Prepara il tuo file per assicurarti che i dati vengano importati correttamente. Se non hai ancora un file, nel tuo account è disponibile un modello che corrisponde alla configurazione del tuo account.

• Il tuo file CSV può contenere fino a 3000 righe.
• Il formato della data deve essere AAAA-MM-GG
• Gli stati accettati sono: Da fare, In attesa, Vinto, Perso e Annullato
• Assicurati che i numeri di telefono siano formattati come testo e non come numeri. L’ideale è utilizzare numeri internazionali come +12345678899