Replica l'organizzazione interna aziendale in noCRM
Hai un team commerciale e vorresti riprodurre la struttura aziendale nel vostro software di gestione delle opportunità? È possibile!
La funzionalità 'team' ti permette di creare sottogruppi in un account noCRM. È soprattutto utile per le aziende che non hanno bisogno che i diversi team interagiscano ma che necessitano di una centralizzazione dei dati per avere una reportistica sull'attività globale per esempio.
⚠️ Questa funzionalità è solo disponibile con l'edizione Dream
Attivare la funzionalità
I team non vengono forniti di default. Se vuoi attivarli, devi attivare la funzionalità dal Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Definire la riservatezza all'interno dei team
Una volta attivata la funzionalità, devi scegliere il livello di riservatezza all'interno dei team in Impostazioni di ruoli e di riservatezza nel Pannello di controllo. Di solito, la modalità di riservatezza principale sarebbe di impostare l'account su Solo l'admin può accedere agli elementi degli altri utenti e quella del team sarebbe Tutto è condiviso o Solo i manager dei team possono accedere agli elementi degli altri.
Per ottimizzare la gestione dei team puoi anche scegliere tra amministratore, manager del team o semplice utente chi può assegnare o riassegnare le opportunità all'interno del team.
Crea il primo team, assegna utenti e scegli il manager del team
Una volta attivata la funzionalità, vai nel Pannello di controllo > Team.
Per creare un team clicca sul tasto verde Nuovo team.
Una volta creato il team puoi inserire gli utenti e scegliere un manager di team per ciascuno. In base alla modalità di riservatezza scelta, i manager dei team possono accedere e modificare le opportunità degli altri utenti e accedere alle loro statistiche.
Nota che lo stesso utente può far parte di più team.
Statistiche
Avendo dei team nell'account, puoi filtrare le statistiche per team e vedere solo le statistiche di un team in particolare o di un membro di un team specifico.
Inoltre, se sei manager di più team, puoi accedere alle statistiche di tutti i team o per team.
