Azioni commerciali: pianificare l'azione da svolgere

Con noCRM si tratta sempre di pianificare l'azione successiva nel processo di vendita per non farsi mai sfuggire un'opportunità. L'opportunità è al centro del sistema e quando viene creata una nuova opportunità, lo stato è automaticamente 'Da fare', significa che devi gestirla subito. Una volta che hai finito di gestirla, devi cambiare lo stato cliccando su 'In attesa' e impostare un promemoria per la prossima azione.

Se hai l'edizioni Sales Essentials o Dream Team di noCRM.io, quando imposti un promemoria per la prossima azione, puoi anche definire esattamente quello che devi fare selezionando un'azione predefinita che puoi predefinire nelle impostazioni del tuo account.

Come predefinire delle azioni nell'account

Come abbiamo detto tante volte, noCRM.io si adatta alle esigenze del cliente e al suo modo di lavorare. Puoi personalizzare molti elementi del processo di vendita e predefinire le Azioni ne fa parte.

Per predefinire le azioni da svolgere e da inserire in commento dei prospect e delle opportunità, vai nel Pannello di controllo > Azioni commerciali e personalizza l'elenco.

Per ogni azione puoi creare più risultati. Per esempio se crei l'azione Call, puoi definire Fatta e Rimandata come risultati.

Come usare questa funzionalità

Una volta che hai predefinito le Azioni commerciali nel Pannello di controllo puoi iniziare ad usare la funzionalità. È semplice, basta passare l'opportunità In attesa e selezionare un'azione nell'elenco a discesa Azione.

Quando arriva il momento di compiere l'azione pianificata, l'opportunità passa in modalità Da fare e devi scegliere il risultato: Com'è andata la call?.

Fantastico, vero?

Analizzare l'attività commerciale nelle Statistiche

Questa funzionalità genera delle statistiche ovviamente! Puoi ottenere dati precisi su come lavora la rete vendita. Per accedere alla reportistica, clicca sui ... > Statistiche > Attività commerciale. Otterrai il totale delle azioni compiute sul periodo scelto comme nell'immagine qui sotto:

Se scorri verso il basso, vedi una tabella con più dettagli. Puoi sia raggruppare le statistiche per tipologia (Chiamata, Mail, Meeting), sia vedere il dettaglio con i risultati per ogni azione commerciale.

Le azioni commerciali nell'edizione Starter

Per i clienti dell'edizione Starter, è possibile inserire commenti e pianificare l'azione successiva da compiere:

Video Tutorial: