Centro de ayuda

Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Crea vários pipelines para gestionar distintos procesos

Esta funcionalidad está disponible en los planes Expert y Dream Team Edition y permite que las empresas manejen varios pipelines a la vez.

De hecho, no solo el proceso de ventas varía mucho de una empresa a otra, sino que también varía mucho de un servicio a otro o de un producto a otro. Así mismo, para los que tengan varios procesos de venta distintos porque venden diferentes tipos de productos o servicios, esta funcionalidad es perfecta!

En caso de que los diferentes pipelines deban estar vinculados a usuarios o equipos específicos, o incluso a categorías específicas, debes utilizar la Configuración avanzada de Pipelines, exclusiva de la Dream Team Edition.

¿Cómo crear varios pipelines dentro de noCRM?

Los pipelines deben ser creados desde la sección Panel de administración > Etapas del pipeline de tu cuenta. En vez de crear un solo pipeline, si tienes el plan Expert o Dream Team Edition podrás crear varios pipelines, uno para cada tipo de producto o servicio, y podrás también definir un pipeline por defecto.

Igual que para las Categorías y Etiquetas, elige un nombre para cada Pipeline y añade las etapas de venta correspondientes a cada uno.

Bonus: ahora puedes ordenar los Pipelines como gustes!

order pipeline

¿Cómo funciona?

Cuando tienes varios pipelines, deberás elegir varias etapas. Cada etapa debe ser única dentro de cada pipeline, pero podrás usar el mismo nombre en distintos pipelines.

Además, un lead sólo podrá pertenecer a un solo pipeline y nunca podrá estar en dos pipelines a la vez.

Al crear un lead desde un e-mail o desde el formulario de contacto de tu página web, añade #step: nombredelaetapa y será automáticamente colocado en el pipeline definido por defecto. Podrás entonces fácilmente cambiar el lead de pipeline.

Y, al crear un lead a partir de una lista de prospección, podrás elegir el pipeline en la cual lo deseas agregar. Se colocará automáticamente en el primer paso del pipeline elegida.

¿Cómo gestionar tus pipelines?

Cuando esté en la Pipeline View, un menu te permite pasar de un pipeline al otro. Puedes fácilmente pasar de uno al otro y así tener una visibilidad completa del estado de ese pipeline.

También desde las demás páginas (Todos los Leads, Todos mis Leads, ¡Para hoy! etc.) puedes elegir qué pipeline deseas visualizar desde la barra lateral derecha.

Véase el tutorial

Crear y administrar diferentes pipelines puede ser un activo real para monitorear un proceso de ventas efectivo. Mira el video para obtener más información sobre cómo crear múltiples pipelines en noCRM o haz clic aquí para acceder a nuestra página dedicada

noCRM pipeline

You Don't Need a CRM!

Un software online increíblemente simple y eficiente que ayuda a su equipo de ventas a realizar un seguimiento y cerrar sus negocios sin perder horas completando formularios.

Empiece su prueba gratuita