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Crea tags para estructurar tus leads

Las categorías y etiquetas son muy importantes dentro de noCRM, ya que son la única forma de filtrar información y obtener estadísticas detalladas. No puedes filtrar por campo de lead, así que asegúrate de crear todas las categorías y las etiquetas correspondientes desde el principio.

En este artículo, explicamos cómo crear categorías y etiquetas para filtrar y clasificar sus leads en tu cuenta de noCRM , cómo editarlos si es necesario y compartir algunos artículos sobre el poder de las etiquetas.

Cómo crear categorias y etiquetas

Para crear categorías y etiquetas, ve al Panel de administración > Proceso de ventas > Categoriza tus leads

Cuando creas una etiqueta predefinida, debes crearla en una categoría. Puede colocarlas en orden alfabético o utilizar las flechas del lado izquierdo para ordenarlas como prefieras.

Las categorías / etiquetas típicas podrían ser:

  • Origen (sitio web, Google, correo electrónico, teléfono, evento, LinkedIn)
  • Producto (producto n°1, producto n°2)
  • Tamaño de la empresa (0-10,11-30,31-100)

⚠️ No es posible importar una lista de categorías y etiquetas, debes crearlas manualmente.

No hay límite en el número de etiquetas. No obstante, te sugerimos que no crees demasiadas, ya que podría resultar confuso para tus representantes de ventas. Intenta que sea lo más fácil de usar posible. Además, si tienes varios pipelines y algunas etiquetas solo se aplican a un pipeline específico, puedes usar la configuración avanzada de Pipelines.

⚠️ Como administrador, para asegurarte de que su cuenta noCRM esté bien estructurada y obtener datos relevantes en las estadísticas, puedes:

  1. Evitar que los usuarios agreguen etiquetas libres a los leads que no se hayan configurado en el panel de administración marcando la casilla de verificación Eliminar campo de etiquetas libres en el Panel de administración > Preferencias.
  2. Hacer que las categorías sean obligatorias para asegurarse de que se seleccione al menos 1 etiqueta por categoría al crear un lead. Las categorías no se pueden hacer obligatorias en una etapa específica del pipeline, lo que significa que son obligatorias en la creación del lead.

Editar etiquetas existentes

Si deseas editar una etiqueta que hayas predefinido o creado manualmente, la única forma de hacerlo es la siguiente:

  • Filtra por la etiqueta que deseas cambiar
  • Elige el modo compacto
  • Selecciona todos los leads
  • Agrega masivamente la nueva etiqueta
  • Elimina masivamente la etiqueta vieja
  • Ve al Panel de Administración> Categorias y tags, elimina la etiqueta anterior y agrega la nueva


Cómo borrar etiquetas

Puede eliminar una etiqueta predefinida desde la configuración de su cuenta, pero no se eliminará de los clientes potenciales. Para eliminar las etiquetas de los clientes potenciales, siga las instrucciones a continuación:

  • Filtra por la etiqueta que deseas eliminar
  • Elija el modo compacto
  • Seleccionar todos los clientes potenciales
  • Eliminar masivamente la etiqueta
  • Vaya a su Panel de Administración > Categorías y etiquetes, elimine la etiqueta anterior

Observa el poder de las etiquetas en estas publicaciones:

Ve este video

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