Automatiza tus procesos en noCRM

Si estás buscando automatizar ciertas actividades o procesos dentro de noCRM, entonces estás en el lugar correcto.

Esta sección del Centro de ayuda es donde encontrarás tutoriales paso a paso sobre cómo usar la automatización para agilizar tu proceso de ventas.

Nota: Obtén más información sobre la tecnología no-code y qué más puedes hacer con la automatización en nuestra Academia no code.

Cómo empezar

Las automatizaciones en noCRM se realizan a través de aplicaciones de terceros: Zapier y Make (anteriormente Integromat).

Obtén más información sobre estas aplicaciones y cuál elegir aquí.

Zapier y Make te permiten construir la automatización en dos partes:

• Disparador: un evento que pone en marcha una serie de acciones que deseas que sucedan. Por ejemplo: se crea un nuevo lead
• Acción(es): un evento Zapier/Make se ejecuta en noCRM cuando ocurre tu evento disparador. Por ejemplo: mover el lead recién creado a la etapa "Contactado".

Casos de uso

Comienza por automatizar las tareas repetitivas diarias, como asignar leads entrantes, configurar seguimientos de ventas y enviar correos electrónicos.

• Programa una actividad de seguimiento después de que un lead ingrese a una etapa específica

  Manténte al tanto de tus leads y automatiza un seguimiento de ventas cuando ingresan a una etapa de tu elección

• Asigna leads entrantes aleatoriamente a los representantes de ventas

  Asegúrate de que todos los leads entrantes sean gestionados asignándolos automáticamente a los representantes de ventas

• Envía un mail a los leads que ingresen una etapa específica

  Automatiza tus seguimientos por correo cuando los leads llegan a una etapa especifíca del pipeline de tu elección

• Asigna leads por turnos

  Garantiza una distribución equitativa de los leads entrantes entre tus representantes de ventas en noCRM

• Gatillo Manual: Envia emails desde noCRM.io

  Usar el Gatillo manual en los leads

• Automatiza flujos de trabajo y mejora las estadísticas con El Butler

  Mejora las automatizaciones y manten estadísticas precisas con la ayuda de El Butler, el usuario virtual gratuito dentro de noCRM.