Automazione del Flusso di Lavoro N.B.: Le automazioni sono solo disponibili con le edizioni Sales Essentials e Dream Team. Se stai cercando di automatizzare determinate azioni o flussi di lavoro in noCRM, allora sei nel posto giusto. In questa sezione del Centro Assistenza troverai tutorial per imparare passo dopo passo ad automatizzare e semplificare il processo di vendita. N.B.: Scopri di più sul no-code e sulle altre automazioni nella nostra Accademia no-code. Come iniziare Le automazioni in noCRM vengono eseguite tramite app di terze parti: Zapier e Make (anciennement Integromat). Scopri di più su queste app e su quale scegliere qui. Zapier e Make ti permettono di automatizzare il flusso di lavoro tramite 2 elementi: Trigger: un evento che mette in moto una serie di azioni che vuoi che accadano. Esempio: Una nuova opportunità è creata Azione/i: un evento su Zapier o Make viene eseguito in noCRM quando si svolge l'evento 'trigger'. Esempio: Sposta l'opportunità appena creata e portala nel passaggio "Contattato". Casi d'uso Inizia per automatizzare le azioni ripetitive e ricorrenti quotidiane come l'assegnazione delle opportunità in arrivo, l'impostazione delle azioni da svolgere e l'invio delle mail. Pianificare un'azione commerciale in base allo step di vendita Stai al passo con i contatti e automatizza i follow-up quando le opportunità entrano in un passaggio di vendita specifico Assegnare i lead in arrivo agli agenti in modo casuale Assicurati che tutti i lead in arrivo siano gestiti assegnandoli automaticamente agli agenti in noCRM Invia una mail ad ogni lead che entra in uno step di vendita specifico Automatizza le mail di follow-up quando i lead entrano in un passaggio specifico della pipeline di vendita Assegnazione Round Robin dei lead Garantisci un'equa distribuzione dei lead in arrivo in noCRM tra i rappresentanti di vendita Manual trigger: Send templated emails Manually fire off actions from noCRM in other business apps using Zapier. Send templated emails from Gmail to your leads in a click