Central de Ajuda

Desde a configuração da sua conta até o domínio de cada um dos recursos do noCRM.

Automatize e agilize suas atividades de vendas no noCRM

Se você deseja automatizar certas atividades ou fluxos de trabalho dentro do noCRM, você está no lugar certo.

Esta seção da Central de Ajuda é onde você encontrará tutoriais passo a passo sobre como usar a automação para agilizar seu processo de vendas.

Observação: Saiba mais sobre "no-code" e o que mais você pode fazer com automação na nossa Academia no-code


Como começar

As automações no noCRM são feitas por meio de aplicativos de terceiros: Zapier e Make.

Saiba mais sobre esses aplicativos e qual escolher aqui.

Zapier e Make permitem que você crie automações de fluxo de trabalho por meio de duas partes:

  • Gatilho: um evento que aciona uma série de ações que você deseja que aconteçam. Exemplo: Um novo lead é criado
  • Ação(ões): um evento Zapier / Make é executado no noCRM quando o evento de gatilho acontece. Exemplo: Mova o lead recém-criado para a etapa "Contactado".

Casos de uso passo a passo apresentados

Comece automatizando tarefas repetitivas diárias, como atribuir leads recebidos, configurar seguimentos de vendas e enviar e-mails.

Nota: As automações só estão disponíveis nas edições Sales Essentials ou Dream Team.

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