Arbeitsabläufe in noCRM automatisieren

Wenn Sie bestimmte Aktivitäten oder Arbeitsabläufe innerhalb von noCRM automatisieren möchten, dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem Teil der Hilfecenter finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie die Automatisierung nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.

Hinweis: Erfahren Sie mehr über no-code und was Sie sonst noch mit Automatisierung machen können in unserer no-code Academy.

Wie fängt man an?

Automatisierungen in noCRM werden über Apps von Drittanbietern durchgeführt: Zapier und Make (früher Integromat).

Mehr über diese Apps und welche Sie wählen sollten, erfahren Sie hier.

Zapier und Make ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch zwei Teile:

• Auslöser: ein Event, das eine Reihe von Aktionen in Gang setzt, die Sie durchführen möchten. Z.B.: Ein neuer Lead wird erstellt
• Aktion(en): ein Event, das Zapier/Make in noCRM ausführt, wenn Ihr Auslöser-Ereignis eintritt. Z.B.: Verschiebe den neu erstellten Lead in den Schritt "Kontaktiert".

Schrittweise Anwendungsfälle

Beginnen Sie mit der Automatisierung täglicher, sich wiederholender Aufgaben, wie z.B. Zuweisung eingehender Leads, Einrichten von Nachfassaktionen und Versenden von E-Mails.

==Hinweis: Automatisierte Arbeitsabläufe sind nur in den Editionen Sales Essentials oder Dream Teamverfügbar.

• Planen Sie eine Follow-Up-Aktivität, nachdem ein Lead einen bestimmten Schritt erreicht hat

  Behalten Sie den Überblick über Ihre Leads und automatisieren Sie eine Nachverfolgung, wenn sie einen Schritt Ihrer Wahl betreten

• Zufällige Zuweisung eingehender Leads an Vertriebsmitarbeiter

  Verwaltung aller eingehenden Leads durch automatische Zuweisung an Vertriebsmitarbeiter

• Send an email to leads entering a specific step

  Automate your follow-up emails when leads enter a specific step in the pipeline of your choice

• Round Robin lead assignment

  Ensure equal distribution of incoming leads among your sales reps in noCRM

• Manual trigger: Send templated emails

  Manually fire off actions from noCRM in other business apps using Zapier. Send templated emails from Gmail to your leads in a click