Crea las etapas necesarias para cerrar leads
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
- Como replicar tu proceso de ventas
- Como editar etapas de ventas
Puede personalizar, crear y ordenar tus propios pasos de ventas muy fácilmente yendo a Panel de administración > Proceso de ventas > Pasos del pipeline.
noCRM viene con tres etapas previamente creadas pero puedes editarlas o borrarlas segun necesites.
Puedes organizar tus etapas moviéndolas con la flecha a tu izquierda. A la hora de crear un nuevo lead, la primera etapa te será asignada automáticamente.
Ten en cuenta que al borrar una etapa, todos los leads que estaban en esa etapa pasan a la etapa anterior.
/!\ Cuando creas tu pipeline, puedes agregar probabilidades predeterminadas para cada etapa si tienes la Expert o Dream Team Edition.
Pipelines múltiples
Si usas la Expert o Dream Team Edition puedes crear varios pipelines.
Configuración avanza de Pipelines
En la Dream Team Edition, puedes vincular pipelines a usuarios y equipos específicos. Más información a continuación.
