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Centro de ayuda

Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Crea las etapas necesarias para cerrar leads

Este artículo contesta a las siguientes preguntas:

  • Como replicar tu proceso de ventas

Puede personalizar, crear y ordenar tus propios pasos de ventas muy fácilmente yendo a Panel de administración > Proceso de ventas > Pasos del pipeline.

noCRM viene con tres etapas previamente creadas pero puedes editarlas o borrarlas segun necesites.

Puedes organizar tus etapas moviéndolas con la flecha a tu izquierda. A la hora de crear un nuevo lead, la primera etapa te será asignada automáticamente.

Ten en cuenta que al borrar una etapa, todos los leads que estaban en esa etapa pasan a la etapa anterior.

/!\ Cuando creas tu pipeline, puedes agregar probabilidades predeterminadas para cada etapa si tienes la Expert o Dream Team Edition.

Pipelines múltiples

Si usas la Expert o Dream Team Edition puedes crear varios pipelines.

Más información aquí

Configuración avanza de Pipelines

En la Dream Team Edition, puedes vincular pipelines a usuarios y equipos específicos. Más información a continuación.

Pipeline noCRM

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