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Aplique filtros para encontrar informações relevantes

No mundo acelerado das vendas, a eficiência é fundamental. Os representantes de vendas estão constantemente em movimento, concentrados em impulsionar seus processos de vendas. Acesso rápido e sem esforço às informações de que precisam é crucial. Embora um mecanismo de busca possa ser útil, talvez não seja a maneira mais eficiente de localizar conjuntos específicos de leads, como aqueles em uma cidade específica que ainda estão ativos. É aqui que entram os filtros.

Dentro do noCRM, tornamos incrivelmente simples encontrar as informações que você procura. Localizado convenientemente no lado direito de cada página, você encontrará o botão de 'Filtros'.

Para aproveitar ao máximo esses filtros, é essencial personalizar suas etapas de vendas e criar categorias com tags predefinidas. Com esse nível de flexibilidade, você pode ajustar o software de gerenciamento de leads para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho exclusivos.

Filtros Avançados por Tags (para clientes da Edição Dream Team)

Se você é um cliente da Edição Dream Team, você tem acesso exclusivo a filtros avançados por tags que proporcionam a flexibilidade de filtrar leads com base em diferentes tags usando separadores "OU" e "E". Isso significa que você pode criar filtros complexos para segmentar precisamente leads que atendem a critérios específicos.

Como Usar os Filtros Avançados por Tags

Siga estas etapas para aproveitar os filtros avançados por tags:

  • Acesse os Filtros: Comece indo para a seção de Filtros em seu painel.

  • Selecione Tags: Dentro do menu de Filtros, escolha a opção 'Tags'.

  • Escolha 'Avançado': No menu suspenso rotulado "Tendo todas as tags", selecione 'Avançado' para desbloquear as opções avançadas de filtragem.

  • Escolha Suas Tags: Uma lista de tags disponíveis será exibida. Escolha as tags específicas que deseja combinar em sua pesquisa, usando tanto os separadores "OU" quanto "E". Por exemplo, você pode selecionar tags relacionadas à localização geográfica (por exemplo, França OU Brasil) e tipo de negócio (por exemplo, Grandes Grupos E PMEs).

  • Aplique os Filtros: Depois de escolher todas as tags relevantes, aplique os filtros. Os resultados da sua pesquisa mostrarão leads que atendem aos critérios especificados usando tanto as condições "OU" quanto "E".

Exemplo de Cenário: Vamos supor que você queira encontrar leads com base na França OU Brasil e, ao mesmo tempo, que se enquadram nas categorias de Grandes Grupos E PMEs. Os filtros avançados por tags na Edição Dream Team permitem que você estreite facilmente sua pesquisa para atender a esses critérios específicos.

Observe que na Edição Expert, você só tem o separador "E", tornando os filtros avançados por tags da Edição Dream Team uma característica poderosa para criar pesquisas mais detalhadas.


Além das tags e etapas do funil, oferecemos uma ampla gama de filtros para potencializar seus esforços de gerenciamento de leads:

  • Por Equipe: Organize facilmente os leads entre diferentes equipes para garantir colaboração eficiente e esforços direcionados.
  • Por Usuário: Aloque eficientemente leads a membros específicos da equipe com base em sua expertise e disponibilidade.
  • Por Status: Filtre leads pelo seu status, seja "Para Hoje", "Standby", "Perdido" ou "Cancelado", para gerenciar seus leads com base em seu estado atual.
  • Por Data: Filtre leads com base na data de criação, data da última atualização ou data da próxima ação para priorizar seus esforços de vendas de forma eficaz.
  • Por Atividade: Filtre leads com base no resultado de uma atividade para saber quem foi contatado, quem não foi, quem recebeu um e-mail, e assim por diante.
  • Leads importantes: Acesse e gerencie rapidamente leads que foram marcados como alta prioridade ou importantes (estrela selecionada).
  • Sem uma Tag Específica: Identifique leads que não possuem uma tag específica, permitindo que você aborde lacunas na categorização de leads.
  • De uma Lista de Prospects Específica: Filtre leads criados a partir de uma lista de prospecção específica, facilitando o acompanhamento da origem e desempenho de leads gerados por várias campanhas.

Esses filtros fornecem as ferramentas necessárias para otimizar seu processo de gerenciamento de leads, permitindo que você economize tempo e se concentre no que realmente importa: fechar negócios e fazer sua empresa crescer.

Na parte inferior do menu de filtros, você sempre pode salvar a pesquisa e adicioná-la como um atalho para que você possa retornar à mesma pesquisa em um único clique. Mais informações sobre atalhos aqui.

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