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Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Filtri

Questo articolo risponde alle domande che seguono:

  • Come trovare opportunità create su un periodo di tempo specifico?
  • Come trovare opportunità che corrispondono a determinati criteri?
  • Come trovare gli appuntamenti pianificati?
  • Come trovare le opportunità provenienti da una fonte specifica?

Nel frenetico mondo delle vendite, l’efficienza è fondamentale. I rappresentanti di vendita sono costantemente in movimento, concentrati sul portare avanti le vendite attraverso il processo di vendita. Accedere alle informazioni di cui hanno bisogno in modo rapido e semplice è fondamentale. Sebbene un motore di ricerca possa essere utile, potrebbe non essere il modo più efficiente per individuare i clienti, magari in base alla zona dove si trovano. È qui che entrano in gioco i filtri.

All'interno di noCRM, abbiamo lavorato sul rendere semplice trovare le informazioni che cerchi. Il tasto Filtri si trovano in alto o sulla destra di ogni pagina, spesso con un'icona di imbuto.

Per sfruttare al massimo questi filtri, è essenziale personalizzare i passaggi del tuo processo di vendita e creare delle categorie di etichette predefinite. Con questa configurazione puoi ottimizzare il tuo software di gestione dei lead per adattarlo alle tue esigenze.

Filtro avanzato per i clienti dell'Edizione Dream Team

Se sei un cliente dell'Edizione Dream Team, hai accesso esclusivo ad un filtro avanzato in più che ti offre la possibilità di cercare delle opportunità in base alle etichette ma in modo più flessibile utilizzando i separatori "O" e "E". Ciò significa che puoi creare filtri complessi per indirizzare con precisione le opportunità che soddisfano criteri specifici.

Come utilizzare il filtro avanzato

Segui questi passaggi per sfruttare questa funzionalità:

  1. Vai nelle Opportunità
  2. Vai nei Filtri (sulla destra)
  3. Seleziona Etichette
  4. Clicca sul menù a discesa Avendo tutte queste etichette
  5. Scegli Avanzato
  6. Scegli le etichette: comparirà un elenco di etichette disponibili. Scegli le etichette che vuoi combinare nella ricerca, utilizzando i separatori "O" e "E". Ad esempio, puoi selezionare etichette relative alla posizione geografica (ad esempio, Italia O Svizzera) e al tipo di attività (ad esempio, B2B E B2C).
  7. Una volta scelte tutte le etichette rilevanti, applica i filtri. I risultati della ricerca ora mostreranno le opportunità che soddisfano i criteri specificati utilizzando sia le condizioni "O" che "E".

Tieni presente che nell'edizione Esperti è presente solo il separatore "E", rendendo il filtro avanzato per etichette dell'edizione Dream Team una potente funzionalità per creare ricerche più sfumate.


Oltre alle etichette e ai passaggi della pipeline di vendita, offriamo un'ampia gamma di filtri per potenziare la tua attività di gestione dei lead:

  • Per Team: organizza facilmente le opportunità tra i diversi team per garantire una collaborazione semplificata e sforzi mirati.
  • Per Utente: assegna in modo efficiente le opportunità a membri specifici del team in base alle loro competenze e disponibilità.
  • Per Stato (status): filtra le opportunità in base al loro stato, che sia in modalità Da fare, In attesa, Persa o Cancellata, per gestire le opportunità in base al loro stato attuale.
  • Per Date: filtra le opportunità in base alla data di creazione, dell'ultimo aggiornamento o dell'azione successiva da compiere per prioritizzare le tue attività di vendita in modo efficace.
  • Per Azione: filtra le opportunità in base al risultato di un'azione commerciale compiuta per sapere chi è stato contattato, chi no, a chi è stato inviato un preventivo e così via...
  • Per Opportunità importanti: accedi e gestisci rapidamente le opportunità segnate come prioritarie o importanti.
  • Per opportunità Senza l'etichetta...: identifica le opportunità che NON sono state segnate con un'etichetta in particolare, consentendoti di colmare le lacune nella categorizzazione delle opportunità.
  • Per Lista prospect: individua le opportunità create da una lista prospect specifica, semplificando il monitoraggio dell'origine e delle prestazioni delle opportunità generate da varie campagne di prospecting per esempio.

Insieme, questi filtri ti forniscono gli strumenti necessari per semplificare il processo di gestione delle opportunità commerciali, consentendoti di risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta veramente: chiudere affari e far crescere la tua attività.

Nella parte inferiore del menù dei filtri, puoi sempre salvare la ricerca e aggiungerla come scorciatoia in modo da poter tornare alla stessa ricerca con un solo clic. Ulteriori informazioni sulle scorciatoie qui.

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