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Créez des tags pour structurer vos opportunités

Les catégories et les tags sont très importantes dans noCRM car elles sont le seul moyen de filtrer les informations et d'obtenir des statistiques pertinentes. Vous ne pouvez pas filtrer par champ d'opportunité, alors assurez-vous de créer toutes les catégories et tags correspondantes au tout début.

Dans cet article, nous expliquons comment créer des catégories et tags dans votre compte noCRM pour filtrer et organiser les leads dans votre processus de vente, comment les modifier si nécessaire, et partager quelques articles sur le pouvoir des tags.


Comment créer des catégories et des tags

Pour créer des catégories et des tags, allez dans Panneau d'administration > Processus de vente > Catégorisez vos opportunités

Lorsque vous créez un tag prédéfini, vous devez le créer dans une catégorie. Vous pouvez les classer par ordre alphabétique ou utiliser les flèches sur le côté gauche pour les classer selon vos préférences.

Les catégories/tags typiques pourraient être :

  • Origine (Site Web, Google, E-mail, Téléphone, Evénement, LinkedIn)
  • Produit (mon super produit n°1, produit n°2)
  • Taille de l'entreprise (0-10,11-30,31-100)

⚠️ Il n'est pas possible d'importer une liste de catégories et de tags, vous devez les créer manuellement.

Il n'y a pas de limite dans le nombre de tags. Néanmoins, nous vous suggérons de ne pas en créer trop car cela pourrait devenir déroutant pour vos commerciaux. Essayez de le rendre aussi convivial que possible.

De plus, s'il vous arrive d'avoir plusieurs pipelines et que certains tags ne s'appliquent qu'à un pipeline spécifique, vous pouvez utiliser la personnalisation centrée sur le pipeline


Comment modifier les tags existants

Si vous souhaitez éditer un tag que vous avez prédéfini ou créé manuellement, la seule façon de le faire est la suivante :

  • Filtrez par le tag que vous souhaitez modifier
  • Choisissez le mode compact
  • Sélectionnez toutes les opportunités
  • Ajouter massivement le nouveau tag
  • Retirer massivement l'ancien tag
  • Allez dans votre Admin > Processus de vente > Catégoriser les opportunités, supprimez l'ancien tag et ajoutez le nouveau


Le pouvoir des tags :


Regardez cette vidéo rapide :

noCRM pipeline

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