Automatizza flussi di lavoro e azioni nel tuo account noCRM

Questo articolo ti aiuta a capire come configurare, strutturare e attivare le Automazioni all’interno di noCRM.

Il modulo Automazioni ti consente di definire regole all’interno del tuo account noCRM che reagiscono a eventi specifici e attivano azioni — come inviare una notifica o aggiungere un tag a un lead.
È progettato per aiutarti a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e prevenire errori.

Che tu voglia notificare un utente quando viene creato un lead, assegnare automaticamente nuovi lead o avviare sequenze email basate sugli step della pipeline, le Automazioni ti permettono di farlo — senza utilizzare strumenti di terze parti come Zapier.

Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Dream Team e Call Master.

Come creare un’automazione?

1. Vai su Pannello di Amministrazione > API e Automazioni > Automazioni
   
2. Clicca su Nuova Automazione e assegnale un nome (es. “Notifica quando un lead viene eliminato”)
   
3. Definisci:
   • L’Evento che attiva l’automazione
     
   • (Opzionale) Le Condizioni
     
   • Le Azioni da eseguire
     

Una volta salvata e attivata, noCRM gestirà automaticamente l’automazione ogni volta che si verifica l’evento.

Eventi supportati

• lead.creation: viene creato un lead
  
• lead.deleted: un lead viene eliminato
  
• lead.any_update: qualsiasi campo o dettaglio del lead viene aggiornato
  
• lead.email.received: il lead riceve un’email
  
• lead.status.changed.to: cambia lo stato del lead
  
• lead.step.changed.to: cambia lo step nella pipeline
  
• lead.assigned: un lead viene assegnato a un utente
  
• lead.unassigned: un lead viene disassegnato
  
• lead.content_has_changed: le informazioni principali del lead sono state modificate
  
• lead.commented: qualcuno lascia un commento sul lead
  

Condizioni supportate (opzionali)

Per restringere quando deve essere eseguita un’automazione, puoi aggiungere condizioni come:

• Ha il tag (es. B2B, Priorità)
  
• Ha lo stato (es. In sospeso, Vinto)
  
• È il proprietario (assegnato a un utente specifico)
  
• Nella pipeline (es. Vendite, Onboarding, Supporto)

Se il lead non soddisfa le condizioni, l’automazione non verrà eseguita.

Azioni supportate

Puoi attivare una o più azioni quando l’evento e le condizioni vengono soddisfatti:

• ✅ Notificare un utente (via email, browser o app mobile)
  
• ✅ Assegnare il lead a un utente specifico
  
• ✅ Assegnare il lead in modo casuale a un gruppo di utenti (stile round robin)
  
• ✅ Aggiungere tag al lead
  
• ✅ Inviare un’email (utilizzando un modello predefinito – solo con email personale connessa)
  
• ecc.

Puoi definire se l’azione deve essere eseguita immediatamente o dopo un ritardo, e combinare più azioni nella stessa regola.

Posso creare flussi di lavoro multi-step?

Sì! Puoi concatenare più azioni in un’unica automazione.

Esempio:
Quando un lead entra nello step “Chiusura”:

• Aggiungi il tag “Priorità”
  
• Notifica il Responsabile Vendite
  
• Invia un’email predefinita
  

Le automazioni sostituiscono Zapier o Make?

In molti casi sì, ma al momento si tratta solo di automazioni noCRM → noCRM.

Le Automazioni coprono i casi d’uso di vendita più comuni all’interno di noCRM — come distribuire lead, notificare venditori e avviare sequenze di email.
Per azioni che coinvolgono app esterne come Google Sheets, potresti comunque aver bisogno di strumenti come Zapier o Make.

Chi esegue l’automazione?

Tutte le azioni automatizzate vengono eseguite da un utente di sistema speciale chiamato The Butler, che garantisce che i tuoi report e la cronologia delle attività restino puliti e accurati.
Puoi personalizzarlo da Pannello di Amministrazione > API e Automazioni > The Butler.

Chi può usare questa funzionalità?

Solo gli amministratori dei piani Dream Team o Call Master possono creare, gestire o modificare regole di automazione.
Una volta attive, le automazioni vengono eseguite in background senza intervento manuale.

Esempi di automazioni

Ecco alcuni esempi di ciò che puoi fare con le Automazioni in noCRM:

📬 Notifica quando un lead viene creato o eliminato

Usa questa automazione per restare aggiornato sulle attività principali.

• Evento: Lead creato / eliminato
  
• Azione: Notifica un utente specifico
  

👤 Assegna automaticamente un lead o distribuiscilo casualmente

Puoi assegnare un lead a un utente specifico o distribuirlo automaticamente tra più membri del team in modo casuale.

• Evento: Lead creato
  
• Azione: Assegna a un utente o distribuisci in round robin tra gli utenti selezionati
  

📈 Distribuisci nuovi lead in modo equo tra gli utenti

Esempio: vuoi assegnare nuovi lead in modo equilibrato ai tuoi SDR per bilanciare il carico di lavoro.

• Evento: Lead creato
  
• Azione: Assegna equamente ad Anna, Matteo o Giovanni
  

💬 Quando un lead entra nello step “Preventivo”, invia un’email e aggiungi un tag

Esempio: un lead raggiunge lo step “Preventivo” nella pipeline. Vuoi inviargli un’email di follow-up e aggiungere un tag per il tracciamento.

• Evento: Step cambiato in “Preventivo”
  
• Condizioni: Nella pipeline “Vendite”
  
• Azioni:
  
  • Invia un’email (usando un modello)
    
  • Aggiungi il tag: Preventivo Inviato
    

🏷️ Aggiungi il tag “Upsell Opportunity” quando lo stato del lead cambia in Vinto

• Evento: Stato cambiato in “Vinto”
  
• Azione: Aggiungi tag: Upsell Opportunity

Questi sono solo alcuni esempi per iniziare. Puoi combinare condizioni e azioni per creare automazioni perfettamente adattate al tuo processo di vendita.