Intégration de votre boîte mail
Cet article répond aux questions suivantes :
- Comment connecter votre boîte de réception à votre compte noCRM
- Se connecter à un compte Gmail
- Se connecter à un compte Microsoft Exchange
- Se connecter à Office 365
- Se connecter à un compte OVH
- Connectez-vous à un compte Yahoo! Compte de messagerie
- Se connecter à d'autres fournisseurs de messagerie
- Dépannage
- Comment dissocier votre boîte de réception
- Autres fonctionnalités liées à l'intégration de la messagerie
La gestion de vos opportunités commerciales prend du temps, il est donc indispensable de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails directement dans votre logiciel de gestion des opportunités afin d’optimiser votre processus de vente. Quelle est la solution ? Utiliser la puissante fonctionnalité d’e-mail bidirectionnel proposée par noCRM.
Une fois votre boîte mail intégrée à votre compte noCRM, vous n’avez plus besoin d’utiliser la fonctionnalité Cci pour attacher les e-mails à vos opportunités, c’est fait automatiquement !
Comment connecter votre boîte de réception à votre compte noCRM
Chaque utilisateur du compte devra connecter sa boîte de réception (Google, Outlook, Yahoo, Thunderbird...).
Pour ce faire, cliquez sur l’icône ✉️ dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Synchronisation des e-mails dans le menu de gauche.
Depuis cette page, suivez les instructions affichées pour connecter votre boîte de réception à noCRM.
⚠️ La même adresse e-mail ne peut pas être connectée à 2 comptes noCRM différents.
Une fois la connexion établie, chaque commercial peut commencer à envoyer et recevoir des e-mails dans noCRM, depuis/vers les prospects et les opportunités !
⚠️ Si vous souhaitez répondre à vos prospects ou opportunités directement depuis votre boîte mail habituelle et que les réponses soient automatiquement attachées aux opportunités correspondantes dans noCRM, vous le pouvez, mais uniquement avec l’édition Dream.
Se connecter à un compte Gmail
Si vous avez synchronisé votre compte Gmail avec votre compte noCRM et que vous envoyez trop d’e-mails depuis vos prospects et opportunités, vous pourriez recevoir ce message d’erreur :
An error happened while sending your email
Error encountered while sending using Gmail API due to Rate Limit Exceeded
Le problème vient du fait que trop d’e-mails ont été envoyés depuis le compte Gmail via l’API. Malheureusement, nous ne savons pas quand la limite sera réinitialisée, car elle est déterminée par Google. Il est possible que votre compte Gmail soit aussi connecté à un autre logiciel que noCRM, ce qui pourrait avoir contribué à atteindre cette limite. Cependant, il est important de noter que les e-mails peuvent toujours être envoyés directement depuis votre compte Gmail sans utiliser noCRM. Ils seront automatiquement attachés aux bons prospects ou opportunités et, si ce n’est pas le cas, vous les retrouverez dans ✉️ > E-mails en attente.
Se connecter à un compte Microsoft Exchange
La connexion à Microsoft Exchange est extrêmement simple. Suivez simplement les étapes expliquées dans votre compte noCRM. Vous devrez peut-être choisir entre 2 protocoles pour vous connecter : EAS (Exchange Active Sync) ou EWS. Nous vous recommandons de choisir EWS pour une synchronisation des données plus rapide, plus fiable et plus performante avec noCRM. EAS peut être imposé par l’administrateur du compte.
⚠️ Si vous recevez un message d’erreur indiquant que votre organisation n’autorise pas cette connexion, l’administrateur de votre compte Microsoft devra accorder l’accès à noCRM. :Veuillez suivre ce lien
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter notre équipe support à support@youdontneedacrm.com.
Se connecter à Office 365
La connexion à Office 365 est relativement simple. Suivez les instructions dans votre compte. Pour les informations IMAP et SMTP, veuillez consulter ce document
Vous devrez peut-être aussi choisir entre 2 protocoles pour vous connecter : EAS (Exchange Active Sync) ou EWS. Nous vous recommandons de choisir EWS pour une synchronisation des données plus rapide, plus fiable et plus performante avec noCRM. EAS peut être imposé par l’administrateur du compte.
⚠️ Si vous recevez un message d’erreur indiquant que votre organisation n’autorise pas cette connexion, l’administrateur de votre compte Microsoft devra accorder l’accès à noCRM. :Veuillez suivre ce lien
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter notre équipe support à support@youdontneedacrm.com.
Se connecter à un compte OVH
Se connecter à un compte OVH est relativement simple. Veuillez choisir l’option "autre", puis suivre les étapes. Vous serez ensuite invité à saisir les informations IMAP et SMTP. Vous pouvez trouver ces informations ici
Se connecter à un compte Yahoo! Mail
Lorsque vous saisissez votre adresse e-mail Yahoo, vous serez redirigé vers votre page de connexion Yahoo. Avant cela, vous devrez créer un mot de passe d’application sur Yahoo pour activer l’intégration de leur côté.
Se connecter à d’autres fournisseurs de messagerie
Pour vous connecter à d’autres fournisseurs de messagerie non listés ci-dessus, veuillez choisir l’option "autre", puis suivre les étapes. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez choisir le "formulaire de connexion avancée" disponible en bas de la page d’intégration dans noCRM.
Pour trouver les valeurs IMAP et SMTP à saisir dans le formulaire, vous pouvez rechercher sur Google le nom de votre fournisseur de messagerie + imap smtp. Exemple : orange imap smtp
Si vous avez toujours besoin d’aide, veuillez nous contacter via le tchat ou à support@youdontneedacrm.com.
Dépannage
noCRM utilise Nylas comme synchronisateur d’e-mails, autrement dit votre fournisseur de messagerie (Outlook, Gmail…) est synchronisé avec noCRM via Nylas. Si vous recevez un message d’erreur ou un e-mail indiquant “Message blocked due to spam content in the message”, cela signifie que votre fournisseur de messagerie bloque Nylas afin de préserver sa réputation d’envoi d’e-mails. C’est pourquoi nous vous recommandons de contacter votre fournisseur de messagerie pour lui demander de ne pas bloquer votre domaine (exemple : martin.dupont@votredomaine.com) lorsque vous n’envoyez pas vos e-mails directement depuis votre boîte mail, mais via Nylas dans noCRM.
En attendant, vous pouvez toujours envoyer vos e-mails directement depuis votre boîte mail et ils seront automatiquement attachés aux bonnes opportunités, ou aller dans ✉️ > E-mails en attente.
Comment dissocier votre messagerie
Pour dissocier votre boîte mail, cliquez sur l’icône ✉️ dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Synchronisation des e-mails dans le menu de gauche. Depuis cette page, cliquez sur Révoquer la connexion avec votre boîte mail sur le côté droit de l’écran
Autres fonctionnalités liées à l’intégration des e-mails
Une fois l’intégration des e-mails configurée, vous aurez accès à :
