Répliquez la structure de vos équipes dans noCRM
Cet article répond aux questions suivantes :
Vous disposez d’une équipe de vente et vous souhaitez reproduire votre structure de vente dans votre logiciel de gestion des opportunités ? Cela est possible.
La fonction Équipes vous permet de créer des sous-groupes dans no crm.io !. Cela est particulièrement utile pour les entreprises qui n’ont pas besoin d’interaction directe entre les équipes, mais plutôt de consolidation des données, ainsi que de rapports d’activité généraux.
Cette fonction est disponible uniquement dans l’Édition Dream Team.
Comment activer les équipes ?
La fonction Équipes n’est pas disponible par défaut. Si vous souhaitez l’activer, vous devez aller dans Admin > Paramètres du compte > Confidentialité.
Une fois la fonction activée, vous devez choisir le niveau de confidentialité des équipes. Les paramètres courants lors de l’utilisation des équipes sont de définir le compte général sur « Seuls les administrateurs peuvent voir les éléments des autres », et les paramètres de confidentialité des équipes sur « Tout est partagé » ou « Seuls les chefs d’équipes peuvent voir les éléments des autres ».
Vous pouvez décider, parmi les administrateurs, les chefs d’équipe ou les simples utilisateurs, qui peut affecter ou réaffecter des opportunités dans une équipe.
Comment créer une équipe, affecter des utilisateurs et choisir les chefs d'équipe ?
Une fois la fonction Équipes activée, le menu d’administration « Utilisateurs » devient « Utilisateurs et équipes ». Ouvrez-le. Un nouvel onglet nommé « Équipes » vous permet désormais de créer votre première équipe. Une fois l’équipe créée, vous pouvez lui affecter des utilisateurs et les choisir comme chefs d’équipe. Selon les paramètres de confidentialité sélectionnés, les chefs d’équipe peuvent accéder aux statistiques et opportunités des autres utilisateurs, et modifier ces dernières.
Comment placer des opportunités dans une équipe ?
Vous avez créé une équipe bien après avoir démarré l'utilisation de noCRM ? Vous devez alors transférer les opportunités des utilisateurs dans leur équipe correspondante.
Pour ce faire, utilisez la fonctionnalité d'actions en masse. Pour être plus rapides, vous pouvez envoyer les instructions à chaque utilisateur pour qu'il le fasse pour ses propres opportunités.
Comment analyser les Statistiques par équipe ?
Une fois la fonction Équipes activée, les statistiques incluent un filtre « Par équipe » qui permet aux administrateurs de voir les statistiques d’une équipe spécifique et de regrouper les données par jour ou membre et ainsi optimiser la gestion de leur équipe de vente si nécessaire.
