Crea equipos para tus comerciales
¿Tienes un Equipo de Ventas y quieres reproducir tu estructura de ventas en tu software de gestión de leads? Es posible.
La función de Equipos te permite crear subgrupos dentro de noCRM. Es especialmente útil para las empresas que no necesitan una interacción directa entre equipos, pero sí necesitan consolidación de datos, así como [informes de actividad] globales (/es/academy/analisis-reporte).
⚠️ Esta función está exclusivamente disponible en la Dream Team Edition
Activar la función de Equipos
Los equipos no aparecen por defecto. Si quieres disponer de esta función, tienes que activarla Panel de Administración > Gestión de la Cuenta > Privacidad > Configuración de roles & privacidad.
Define la privacidad dentro de tus equipos
Dentro de los equipos, puedes elegir quién puede acceder a la información:
- Solo los administradores pueden ver todo dentro de los equipos
- Solo los jefes de equipo pueden ver todo dentro de los equipos
- Todo se comparte entre miembros de un mismo equipo.
Para optimizar la gestión de tus equipos, también puedes decidir entre administradores, jefes de equipo o simples usuarios, en cuanto a quién puede asignar o reasignar leads dentro de un equipo.
Crear tu primer equipo, asignar usuarios y escoger a los Jefes de Equipo
Una vez activados los Equipos, el Admin de Menú “Usuarios” se transforma en “Usuarios y Equipos”.
Si entras, aparecerá ahora una nueva opción llamada “Equipos” que te permitirá crear tu primer equipo. Una vez creado puedes asignarle usuarios y escoger entre ellos a los Jefes de Equipo.
Dependiendo de la configuración de privacidad que hayas elegido para el Equipo, los Jefes de Equipo podrán tener acceso y editar leads de otros usuarios, así como tener acceso también a sus estadísticas.
Ten en cuenta que un mismo usuario puede pertenecer a varios equipos.
Estadísticas
Una vez que la función de Equipos está activada, las estadísticas incluirán un filtro “Por Equipo” que va a permitir a los Administradores ver las estadísticas de un equipo en concreto y agrupar la información por día o por miembros del equipo.
Además, si eres jefe de equipo de varios equipos, puedes acceder a estadísticas consolidadas de todos los equipos y por equipo.
