Crea equipos para tus comerciales

¿Tiene un equipo de ventas y desea reproducir su estructura de ventas en su software de gestión de leads? Es posible.

La función "equipos" le permite crear subgrupos dentro de noCRM. Resulta especialmente útil para empresas que no necesitan una interacción directa entre equipos pero sí una consolidación de datos, así como informes de actividad globales.

⚠️ Esta función sólo está disponible en la Edición Dream Team

Activar la función

Los equipos no vienen por defecto. Si quieres encenderlo, tienes que activar la característica: Admin > Gestión de cuentas > Privacidad y seguridad.

Defina la privacidad dentro de sus equipos

Dentro de los equipos, puedes elegir quién puede acceder a la información:

• Sólo los administradores pueden ver todo dentro de los equipos
• Sólo los jefes de equipo pueden ver todo lo que hay dentro de los equipos
• Todo se comparte entre los miembros de un mismo equipo

Para optimizar la gestión de sus equipos, también puede decidir entre administradores, gestores de equipo o simples usuarios, quién puede asignar o reasignar leads dentro de un equipo.

Cree su primer equipo, asigne usuarios y elija administradores de equipo

Una vez activado, vaya a Panel de administración > Gestión de cuentas > Equipos.

Para crear tu primer equipo, haz clic en "Nuevo equipo".

Una vez creado un equipo, puedes asignarle usuarios y elegirlos como jefes de equipo. Dependiendo de la configuración de privacidad que hayas elegido, los jefes de equipo podrán acceder y editar los leads de otros usuarios y acceder a sus estadísticas.

Ten en cuenta que un mismo usuario puede estar en varios equipos si es necesario.

Estadísticas

Una vez activada la función de equipo, podrás filtrar tus estadísticas "Por equipo", lo que te permitirá ver las estadísticas de un equipo específico y agrupar los datos por día o por miembros del equipo.

Además, si eres jefe de equipo de varios equipos, podrás acceder a las estadísticas consolidadas de todos los equipos y por equipo.

Más información sobre estadísticas aquí