Crea equipos para tus comerciales
¿Tiene un equipo de ventas y desea reproducir su estructura de ventas en su software de gestión de leads? Es posible.
La función "equipos" le permite crear subgrupos dentro de noCRM. Resulta especialmente útil para empresas que no necesitan una interacción directa entre equipos pero sí una consolidación de datos, así como informes de actividad globales.
⚠️ Esta función sólo está disponible en la Edición Dream
Activar la función
Los equipos no vienen por defecto. Si quieres encenderlo, tienes que activar la característica: Panel de administración > Administración de la cuenta > Preferencias > Funcionalidades > Activar equipos.
Defina la privacidad dentro de sus equipos
Dentro de los equipos, puedes elegir quién puede acceder a la información desde el Panel de administración > Administración de la cuenta> Roles y configuración de privacidad. Las opciones son:
- Solo los administradores pueden ver todo dentro de los equipos
- Solo los managers de equipo pueden ver todo dentro de los equipos
- Todo se comparte entre los miembros del mismo equipo
Para optimizar la gestión de tus equipos, también puedes decidir entre administradores, managers de equipo o usuarios simples quién puede asignar o reasignar Leads dentro de un equipo
Cree su primer equipo, asigne usuarios y elija administradores de equipo
Una vez activado, vaya a Panel de administración > Gestión de cuentas > Equipos.
Para crear tu primer equipo, haz clic en "Nuevo equipo".
Una vez creado un equipo, puedes asignarle usuarios y elegirlos como jefes de equipo. Dependiendo de la configuración de privacidad que hayas elegido, los jefes de equipo podrán acceder y editar los leads de otros usuarios y acceder a sus estadísticas.
Ten en cuenta que un mismo usuario puede estar en varios equipos si es necesario.
Estadísticas
Una vez activada la función de equipo, podrás filtrar tus estadísticas "Por equipo", lo que te permitirá ver las estadísticas de un equipo específico y agrupar los datos por día o por miembros del equipo.
Además, si eres jefe de equipo de varios equipos, podrás acceder a las estadísticas consolidadas de todos los equipos y por equipo.
