Comment afficher des informations d’un autre service dans vos opportunités noCRM

noCRM n’est certainement pas le seul outil que vous utilisez pour stocker et gérer les informations de vos clients. En vous concentrant sur la gestion des opportunités, il peut être utile de le connecter à votre propre système d’information

Vous pourriez avoir un ERP pour gérer les stocks, la comptabilité ou la facturation et une personne commerciale doit pouvoir vérifier rapidement si une opportunité existe déjà dans celui-ci

• Combien de factures ont-ils ?
• Ont-ils payé leur dernière facture ?
• Ont-ils obtenu une remise ?
• Ont-ils reçu leur dernière commande ?
• ...

Il est possible pour vos commerciaux d’obtenir des réponses à ces questions sans avoir à passer d’un service à un autre toute la journée

noCRM fournit un outil pratique pour cela : le widget d’opportunité

Chez noCRM, nous utilisons évidemment notre application pour conclure des ventes, mais nous avons aussi notre propre système d’information qui contient d’autres informations telles que des statistiques d’usage ou des factures, mais aussi des fonctionnalités dont notre équipe Customer Success a besoin pour répondre aux demandes des utilisateurs. Nous utilisons le widget d’opportunité pour connecter les deux outils

Sans trop entrer dans les détails techniques, vous pouvez comparer le widget d’opportunité à une fenêtre vers votre système d’information, il vous permet d’obtenir plus d’informations sur votre opportunité, mais aussi d’effectuer des actions sans quitter noCRM permettant d’optimiser encore davantage votre processus commercial même plus loin

Comment ça fonctionne ?

Le widget d’opportunité utilise le système d’iframe HTML. Une iframe permet d’afficher dans une page web n’importe quel contenu (*) accessible via un navigateur internet

Pour créer votre widget, rendez-vous dans votre admin noCRM, vous trouverez Lead widget dans la section Connect

Dans cet exemple, nous utiliserons le type de contenu Adresse URL, car nous voulons afficher des informations hébergées sur notre système back-end

Imaginons que le système soit hébergé sur yourprivatesystem.admin.com et que nous puissions accéder à un client spécifique en saisissant son adresse e-mail dans un champ de recherche. Le résultat de cette recherche nous enverrait vers cette URL

https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Nous pouvons simplement créer un widget pour notre opportunité, qui remplacerait l’adresse e-mail par celle de l’opportunité, affichant ainsi les informations liées issues de notre système

Si votre système utilise un identifiant unique pour chaque client tel qu’un client_id, il possède certainement une page pour chaque client ressemblant à ceci

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

ou

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

C’est là que la magie de vos champs d’opportunité opère. Si vous créez un champ (Admin → Champs par défaut) nommé « Client ID » et que vous définissez le client_id sur chaque opportunité, vous pourrez créer un widget affichant des informations selon cet identifiant unique

La configuration du widget d’opportunité vous permet d’utiliser n’importe quel champ par défaut que vous avez créé sur votre compte noCRM

Le résultat ressemblerait à ceci

Il est recommandé de créer une page personnalisée dans votre système d’information, spécialement conçue pour le widget de noCRM. Cela demande un peu d’effort, mais vous voudrez n’avoir que les informations et contrôles utiles pour garder le widget facile à lire et à utiliser

En créant une page spécifique, vous pourrez également gérer les opportunités qui n’ont pas encore de client_id. Vous pourriez ajouter un bouton ou un formulaire prérempli pour créer un client dans votre système d’information

Ajoutez simplement tous les champs nécessaires dans l’URL et faites afficher par votre système un formulaire prérempli si le client_id est vide

Le widget afficherait alors un formulaire lorsqu’il n’y a pas encore de client dans votre système

C’est tout ! Ceci était un exemple très basique de ce que vous pouvez réaliser avec le widget d’opportunité, mais cela devrait suffire pour créer le vôtre. Cependant, vous savez où nous trouver si vous avez besoin d’aide

Notes supplémentaires :

Vous vous demandez peut-être si vos données sont en sécurité. Et vous avez raison. Mais si votre système interne nécessite un login/mot de passe pour afficher toute information, toute personne devra être connectée à votre système interne avant de pouvoir consulter des informations via le widget d’opportunité. Vos données sont en sécurité

(*) Certaines pages web interdisent d’être affichées via une iframe, pour en savoir plus, lisez https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options