Actions personnalisées de vos opportunités

⚠️ Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les éditions Expert et Dream Team.

Le menu Actions vous sert à ajouter de nouvelles actions personnalisées dans chaque opportunité. Il ne sert pas seulement à alimenter votre système d'information, mais aussi à intégrer votre compte noCRM avec des applications externes comme WhatsApp, l'IP d'un téléphone, une application d'envoi de SMS et beaucoup plus encore !

Pour ajouter un lien personnalisé au menu Actions d'une opportunité, accédez au Panneau d'administration > Outils internes > Menu Actions et créez une action qui pointera vers un programme que vous hébergez. Vous pouvez définir plusieurs actions personnalisées. En cliquant sur Actions, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec l'adresse cible.

Notez que vous pouvez utiliser les variables d'opportunité (prénom, numéro de téléphone...) pour déclencher des actions spécifiques, comme un appel ou un message.

Voici 3 exemples d'intégrations et actions simples qui peuvent être ajoutées :

1/ Recherche Google :

Créez une nouvelle action et nommez-la Recherche Google.

Saisissez l'URL : https://www.google.com/search?q=${lead_title}

2/ Recherche LinkedIn :

(En supposant que vous ayez des champs Prénom et Nom)

Créez une nouvelle action et nommez-la Recherche LinkedIn. Saisissez l'URL : https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=${leadfPrénom}%20${leadfNom}

3/ Lancer Whatsapp :

Comment paramétrer WhatsApp

De plus en plus d'entreprises échangent avec des clients potentiels via WhatsApp, et ont donc besoin de pouvoir leur envoyer des messages rapidement depuis leur logiciel de prospection commerciale.

Grâce au Menu Actions présent dans chaque opportunité dans noCRM.io, vous pourrez lancer WhatsApp Web en un clic pour envoyer un message à un potentiel client.

Paramétrer cette action est assez simple. Suivez ces pas :

• 1/ Rentrez dans Panneau d'Administration
• 2/ Cliquez sur Menu Actions
• 3/ Créez une nouvelle action
• 4/ Insérez un nom : "Lancer WhatsApp" par exemple
• 5/ Indiquez l'URL suivante : https://api.whatsapp.com/send?phone=${lead_f_Téléphone} ⚠️ Remplacer Téléphone par le champ par défaut de votre compte noCRM
• 6/ Enregistrez
• 7/ Activez l'action créée

C'est tout bon !

⚠️ Merci de bien vérifier que vos numéros de téléphones soient écrits de la sorte : 0033123456789 ou 33123456789 (sans espace).