Déclenchez des actions en fonction d'évènements spécifiques
Cet article répond aux questions suivantes :
- Comment recevoir une notification lorsqu'une opportunité est créée?
- Comment recevoir une notification lorsqu'une opportunité est gagnée?
- Comment recevoir des notifications par e-mail?
Disponible avec les éditions Expert et Dream Team
Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
Il est très important de pouvoir accomplir de façon automatique certaines actions quand certains évènements spécifiques se déclenchent.
Vous pouvez par exemple vouloir être notifiés lorsque qu’un nouveau client est gagné ou qu’une opportunité est créée. Vous pouvez aussi vouloir envoyer un mail de façon automatique à la comptabilité lorsqu’une opportunité est gagnée.
Toutes ces actions peuvent être réalisées depuis la section Notifications de m-à-j d'opportunités dans le Panneau d'administration, auquel cas l’information est envoyée par email, ou en utilisant les WebHooks via notre API.
Les WebHooks peuvent se déclencher quand une opportunité est créée, quand elle change de statut ou quand elle passe d'une étape du tunnel de vente à l'autre. L’information est alors envoyée au format JSON à une adresse que vous aurez indiquée. C’est une façon très efficace de de créer des processus et de connecter noCRM.io à votre IT.
Déclencheurs disponibles
- lead.creation
- lead.status.changed.to (won|to-do|standby|lost|cancelled)
- lead.step.changed.to
- lead.contenthaschanged
- lead.deleted
- new lead.unassigned
- task.status.changed.to
- etc...
La documentation complète des WebHooks peut être consultée ici.
