Cómo mostrar información de otro servicio que utilice dentro de sus leads de noCRM

Sin duda, noCRM no es la única herramienta que utiliza para almacenar y gestionar información sobre sus clientes. Centrándonos en la parte de gestión de leads, puede ser útil conectarlo a su propio sistema de información.

Puede que tenga un ERP para gestionar el inventario, la contabilidad o la facturación, y un vendedor debería poder comprobar rápidamente si su lead ya existe en él:

• ¿Cuántas facturas tiene?
• ¿Han pagado su última factura?
• ¿han obtenido un descuento?
• ¿Recibieron su último pedido?
• ...

Es posible que sus vendedores obtengan respuestas a estas preguntas sin tener que sufrir todo el día yendo de un servicio a otro.

noCRM ofrece una herramienta práctica para ello: el widget de leads.

En noCRM, obviamente utilizamos nuestra aplicación para cerrar acuerdos, pero también tenemos nuestro propio sistema de información que contiene otros datos como estadísticas de uso o facturas, pero también funciones que nuestro equipo de Customer Success necesita para responder a las peticiones de los usuarios. Utilizamos el widget de leads para conectar ambas herramientas.

Sin entrar demasiado en detalles técnicos, se puede comparar el lead-widget con una ventana a su sistema de información, que le permite obtener más información sobre su lead, pero también realizar acciones sin tener que salir de noCRM lo que le permite agilizar su proceso de ventas aún más.

El widget de leads utiliza el sistema HTML iframe. Un iframe le permite mostrar cualquier contenido (*) accesible a través de un navegador de Internet en otra página web.

Para crear su widget, visite su noCRM admin, encontrará el Lead widget en la sección Connect.

En este ejemplo, utilizaremos el tipo de contenido Dirección URL, ya que queremos mostrar información alojada en nuestro sistema back-end.

Digamos que el sistema está alojado en su_sistemaprivado.admin.com, y que podemos acceder a un cliente concreto introduciendo su dirección de correo electrónico en un cuadro de búsqueda. El resultado de esa búsqueda nos enviaría a esta URL:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Podemos simplemente crear un widget para nuestro lead, que reemplazaría la dirección de correo electrónico con la dirección de correo electrónico del lead, mostrando así la información relacionada de nuestro sistema.

Si su sistema utiliza un identificador único para cada cliente, como un client_id, seguramente tendrá una página para cada cliente con el siguiente aspecto:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

ó

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384==

Ahí es donde ocurre la magia de tus Campos de leads. Si crea un campo (Admin → Campos predeterminados) llamado "ID de cliente", y establece el client_id en cada lead, podrá crear un widget que muestre información según ese identificador único.

La configuración del widget de leads le permite utilizar cualquier campo por defecto que haya creado en su cuenta de noCRM.

El resultado sería como el siguiente

Se recomienda crear una página personalizada en su sistema de información, diseñada específicamente para el widget de noCRM. Requiere un poco de esfuerzo, pero sólo querrá tener información y controles útiles para que el widget sea fácil de leer y utilizar.

Al crear una página específica, también podrás manejar aquellos leads que aún no tienen un client_id. ¡Podrías agregar un botón o un formulario precargado para crear un cliente en tu sistema de información!

Simplemente agregue todos los campos que necesita a la URL y haga que su sistema muestre un formulario precompletado si client_id está vacío.

El widget luego mostrará un formulario cuando aún no haya ningún cliente en su sistema:

¡Eso es todo! Este fue un ejemplo muy básico de lo que puedes lograr con el widget de prospecto, pero debería ser suficiente información para crear el tuyo propio. Sin embargo, ya sabes dónde encontrarnos si necesitas ayuda.

Notas adicionales:

Quizás se pregunte sobre la seguridad de sus propios datos. Y tienes razón. Pero proporcionar su sistema interno necesita un nombre de usuario/contraseña para mostrar cualquier información. Cualquier usuario deberá iniciar sesión en su sistema interno antes de poder ver cualquier información a través del widget de leads. Tus datos están seguros.

(*) Algunas páginas web no permiten mostrarse a través de un iframe, para saber más sobre esto, lea https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options