Widgets personnalisés de noCRM
Cet article répond aux questions suivantes :
- Comment créer un widget dans le tableau de bord ?
- Comment créer un widget dans l'opportunité ?
noCRM.io propose des widgets personnalisés pour permettre aux entreprises de créer une intégration simple et transparente entre leur système d'information et leur compte noCRM. Plus précisément, il leur permet d'afficher des informations externes directement dans noCRM.
1. Le widget du tableau de bord
Il peut être activé et défini dans la section Panneau d'administration > Gestion du compte > Interface > Widgets du tableau de bord* de votre compte. Le widget peut être HTML ou IFRAME.
En mode HTML, vous pouvez ajouter n'importe quel contenu HTML, y compris javascript et IFRAME. Vous avez accès à certaines variables comme l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté, son nom, et son ID. Cela peut être très utile pour afficher un lien vers des documents de vente ou des formulaires pointant vers votre système d'information interne.
Le mode IFRAME vous permet de pointer vers une ressource externe sur le Web et peut vous aider à inclure certaines ressources de votre site Web directement dans notre application. La seule contrainte que vous avez est que l'URL de l'IFRAME doit être diffusée sous le protocole sécurisé HTTPS . Vous pouvez utiliser n'importe quelle variable exposée dans l'URL de votre IFRAME.
2. Le widget d'opportunité
Il peut être activé dans Panneau d'administration > Intégration > Outils internes > Widget d'opportunité. Le widget d'opportunité s'affiche sur la vue détaillée de chaque opportunité. Son objectif est d'exposer certains des attributs de l'opportunité, ce qui vous permet de récupérer et d'afficher des informations spécifiques soit à partir de votre propre système d'information, soit à partir de services tiers tels que certains réseaux sociaux ou Google Maps.
Supposons que vous ayez dans votre propre système d'information des informations spécifiques sur un prospect, telles que le fait qu'il a interagi avec votre équipe de support, ou qu'il a déjà acheté un produit ou à quelle fréquence est-il venu sur votre site Web ou toute autre donnée pertinente ; avec ce widget, vous pourrez afficher ces informations directement dans la fiche d'opportunité.
Vous ne pouvez avoir qu'un seul widget principal actif, mais comme vous pouvez modifier son code HTML, il peut être polyvalent. Voir notre article de blog sur la façon d'intégrer Google Maps
