Anhängen von Dokumenten an Leads
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
Im Vertrieb zählen die Details – und ebenso wichtig ist es, das richtige Dokument zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Ob es sich um ein Angebot, einen Vertrag, einen Produktkatalog oder eine andere Datei handelt: Die Möglichkeit, wichtige Dokumente direkt in Ihrem Vertriebstool anzuhängen und darauf zuzugreifen, spart Zeit und hält alles organisiert. Mit noCRM ist dies dank der integrierten Funktion für Anhänge bei Interessentenlisten, Prospects, Leads, Kundenordnern und E-Mails ganz einfach möglich.
Wo und wie können Dokumente in noCRM angehängt werden?
In noCRM können Sie Ihre Interessentenlisten, Leads und Kundenordner, aber auch Ihre E-Mail-Aktivitäten verwalten. Jedes Element dient dabei als zentrale Ablage für alle Interaktionen mit einem (potenziellen) Kunden.
Anhänge
Sie können Dateien anhängen:
Im Kommentarbereich einer Interessentenliste, eines Prospects, eines Leads oder eines Kundenordners – und beachten Sie, dass Sie Kommentare auch anheften können, um die wichtigsten hervorzuheben.
Direkt an einen Lead, sodass Ihr Team alle relevanten Dokumente zu einem Geschäft an einem Ort aufbewahren kann. Um eine Datei an einen Lead anzuhängen, öffnen Sie die Lead-Karte und klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen neben dem Feld Anhänge. Sie können Dateien von Ihrem Computer, Ihrem Dropbox-Konto oder über eine Integration hochladen.
An eine E-Mail, wenn Sie sich direkt aus noCRM mit einem Prospect oder Lead austauschen.
Inline-Bilder in E-Mails
Effektive Vertriebskommunikation geht über Text hinaus – manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Mit Inline-Bildern in E-Mails können Benutzer ihre Nachrichten mit visuellen Elementen anreichern, die Aufmerksamkeit erregen, komplexe Ideen erklären oder eine persönliche Note hinzufügen. Inline-Bilder sind direkt im Textkörper einer E-Mail eingebettet und nicht als separate Anhänge beigefügt. Sie erscheinen genau dort, wo Sie sie im Text platzieren – ideal für Screenshots von Produkten, Fotos, Diagramme, visuelle Anleitungen oder gebrandete Banner.
Welche Arten von Dokumenten können angehängt werden?
Anhänge können in den folgenden Formaten vorliegen:
- PDF
- Word
- Excel
- CSV
- Bild
Jeder Anhang darf die Größe von 20 MB nicht überschreiten.
Weitere Informationen zur Speicherkapazität finden Sie in diesem Hilfe-Center-Artikel.
Können alle Anhänge auf einmal exportiert werden?
Anhänge können nicht alle auf einmal heruntergeladen oder exportiert werden. Um Anhänge zu exportieren, müssen Sie diese einzeln herunterladen.
Bitte beachten Sie, dass noCRM nicht als Speicherdienst gedacht ist. Sie können Dropbox, Google Drive oder ein anderes System Ihrer Wahl für die Ablage nutzen.
