Anexar documentos aos leads, prospects e clientes
Este artigo responde às seguintes perguntas
Em vendas, os detalhes importam — assim como ter o documento certo, no momento certo e no lugar certo. Seja um orçamento, um contrato, um catálogo de produtos ou qualquer outro arquivo, poder anexar e acessar documentos-chave diretamente da sua ferramenta de vendas economiza tempo e mantém tudo organizado. O noCRM facilita isso com seu recurso integrado de anexos em listas de prospecção, prospects, leads, pastas de clientes e e-mails.
Onde e como anexar documentos no noCRM?
No noCRM você pode gerenciar seus prospects, leads, pastas de clientes e também sua atividade de e-mails. Cada item funciona como um hub para todas as suas interações com um cliente (ou potencial cliente).
Anexos
Você pode anexar arquivos:
Na caixa de comentários de uma lista de prospecção, prospect, lead ou pasta de cliente — e saiba que é possível fixar comentários para destacar os mais importantes.
Diretamente em um lead, permitindo que sua equipe mantenha toda a documentação relevante de uma negociação em um só lugar. Para anexar um arquivo a um lead, basta abrir a ficha do lead e, no painel lateral direito, clicar no botão Adicionar em frente a Anexos. Você pode carregar arquivos do seu computador, da sua conta Dropbox ou de uma integração.
Em um e-mail quando você estiver se comunicando com um prospect ou lead diretamente do noCRM.
Imagens embutidas em e-mails
A comunicação de vendas eficaz vai além do texto — às vezes, uma imagem realmente vale mais do que mil palavras. Com as imagens embutidas em e-mails, os usuários podem enriquecer suas mensagens com elementos visuais que chamam a atenção, explicam ideias complexas ou adicionam um toque pessoal. Imagens embutidas são visuais inseridos diretamente no corpo do e-mail, em vez de anexos separados. Elas aparecem exatamente no ponto em que você as coloca na mensagem, sendo perfeitas para capturas de tela de produtos, fotos, gráficos, instruções visuais ou banners da sua marca.
Que tipo de documentos posso anexar?
O anexo pode ser nos formatos:
- PDF
- Word
- Excel
- CSV
- Imagem
Cada anexo não pode exceder 20 MB.
Para obter mais informações sobre a capacidade de armazenamento, consulte este artigo da Central de Ajuda.
Todos os anexos podem ser exportados de uma só vez?
Os anexos não podem ser baixados/exportados todos de uma vez. Para exportar anexos, você precisará fazê-lo um a um.
Lembre-se de que o noCRM não deve ser usado como um programa de armazenamento. Você pode usar Dropbox, Drive ou qualquer outro sistema de sua preferência.
