Como anexar documentos en noCRM
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
En ventas, los detalles importan y también tener el documento correcto en el momento correcto y en el lugar correcto. Ya sea una cotización, un contrato, un catálogo de productos u otro archivo, poder adjuntar y acceder a documentos clave directamente desde tu herramienta de ventas ahorra tiempo y mantiene todo organizado. noCRM lo hace fácil con su función incorporada para adjuntos en listas de prospectos, leads, carpetas de clientes y correos electrónicos.
¿Dónde y cómo insertar documentos en noCRM?
En noCRM puedes gestionar tus listas de prospectos, leads y carpetas de clientes, pero también tu actividad de envío de correos. Cada elemento actúa como un centro para todas tus interacciones con un cliente (potencial).
Adjuntos
Puedes adjuntar archivos:
En el cuadro de comentarios de una lista de prospección, un prospecto, un lead o una carpeta de cliente — y saber que puedes fijar comentarios para resaltar los más importantes.
Directamente a un lead, permitiendo que tu equipo mantenga toda la documentación relevante relacionada con un trato en un solo lugar. Para adjuntar un archivo a un lead, simplemente abre la tarjeta del lead y en la parte derecha haz clic en el botón Agregar frente a la mención Adjuntos. Puedes subir archivos desde tu computadora, desde tu cuenta de Dropbox o desde una integración.
A un correo electrónico cuando estés comunicándote con un prospecto o un lead directamente desde noCRM.
Imágenes en línea en correos electrónicos
La comunicación efectiva en ventas va más allá del texto — a veces, una imagen realmente vale más que mil palabras. Con las imágenes en línea en correos electrónicos, los usuarios pueden enriquecer sus mensajes con elementos visuales que captan la atención, explican ideas complejas o agregan un toque personal. Las imágenes en línea son visuales incrustadas directamente en el cuerpo del correo electrónico, en lugar de como archivos adjuntos separados. Aparecen exactamente donde las colocas en tu mensaje, lo que las hace perfectas para capturas de pantalla de productos o fotos, gráficos o diagramas, instrucciones visuales o banners de marca.
¿Qué tipo de archivos adjuntos puedo cargar?
El archivo adjunto puede tener el formato:
- PDF
- Word
- Excel
- CSV
- Imagen
Cada archivo adjunto no puede exceder los 20 MB.
Para obtener más información sobre la capacidad de almacenamiento, consulta este artículo del Centro de ayuda.
¿Se pueden exportar todos los archivos adjuntos a la vez?
Los archivos adjuntos no pueden descargarse/exportarse todos a la vez. Para exportar archivos adjuntos, tendrás que hacerlo uno por uno.
Recuerda que noCRM no debe utilizarse como programa de almacenamiento. Puedes usar Dropbox, Drive o cualquier otro sistema de tu preferencia.
