Allegati

In vendita, i dettagli contano, così come avere il documento giusto al momento giusto, nel posto giusto. Che si tratti di un preventivo, di un contratto, di un catalogo o di qualsiasi altro file, poter allegare e accedere ai documenti chiave direttamente dal tuo strumento di vendita fa risparmiare tempo e mantiene tutto organizzato. noCRM semplifica tutto ciò grazie alla sua funzionalità integrata per gli allegati nelle liste prospect, nelle opportunità, nelle cartelle clienti, e nelle mail.

Dove e come inserire documenti in noCRM?

In noCRM puoi gestire sia prospect, che opportunità, o cartelle clienti, ma anche l'emailing. Ogni elemento funge da hub per tutte le interazioni coi (potenziali) clienti.

Allegati

Puoi allegare file:

• Nei commenti di una lista prospect, di un prospect, di un'opportunità, o di una cartella cliente, e puoi anche fissare i commenti per evidenziare quelli più importanti.

• Direttamente ad un'opportunità, consentendo al tuo team di conservare tutta la documentazione pertinente relativa ad un'offerta in un unico posto. Per allegare un file ad un'opportunità, basta aprire la scheda dell'opportunità e, sulla destra, cliccare sul tasto Allegare vicino ad Allegati. Puoi caricare i file dal tuo computer, dal tuo account Dropbox o da un'integrazione.

• Ad una mail quando comunichi direttamente da un prospect o da un'opportunità in noCRM.

Immagini integrate nelle mail

Una comunicazione di vendita efficace va oltre il testo: a volte, un'immagine vale davvero più di mille parole. Con le immagini integrate nelle mail, gli utenti possono arricchire i propri messaggi con elementi visivi che catturano l'attenzione, spiegano idee complesse o aggiungono un tocco personale. Le immagini integrate sono elementi visivi incorporati direttamente nel corpo di una mail, anziché in allegato. Appaiono esattamente nel punto in cui le inserisci nel messaggio, il che le rende perfette per screenshot o foto di prodotti, grafici o diagrammi, istruzioni visive o banner brandizzati.

Puoi anche trascinare e rilasciare file e immagini nel corpo delle mail.

Che tipo di file si può allegare?

I formati compatibili con noCRM sono i seguenti:

• PDF
• Word
• Excel
• CSV
• JPG o PNG

Ogni allegato non può superare 20Mo.

Per ulteriori info sulla dimensione dei file accettati recati qui.

Scaricare gli allegati

Gli allegati non possono essere scaricati tutti insieme. Per esportarli, dovrai farlo uno per uno.

Ricorda che noCRM non è fatto per essere utilizzato come programma di archiviazione. Per questo puoi piuttosto utilizzare Dropbox, Google Drive o qualsiasi altro sistema di tua preferenza.