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Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones basadas en Eventos

Es muy importante poder lanzar acciones específicas cuando algo importante pasa. Por ejemplo: puede que necesites ser informado siempre que un lead nuevo entra al sistema o se gana. También puedes querer que se envíe un correo al departamento de contabilidad siempre que se gane un lead para que emitan la factura, etc. Cualquier evento que sea importante para ti o para tu empresa, que necesite lanzar acciones concretas cuando suceda.

Esto puede hacerse dentro de noCRM usando las notificaciones en la sección Admin (la información es entonces enviada por correo) o utilizando Webhooks pasando por nuestra API. Los Webhooks serán activados cuando por ejemplo se crea un lead, un lead pasa de un estatus a otro, o cuando se mueve de una etapa del pipeline a otra. Se envía entonces información en JSON con un URL específico.

Disparadores disponibles

  • lead.creation
  • lead.status.changed.to (won|to-do|standby|lost|cancelled)
  • lead.step.changed.to (*)
  • lead.contenthaschanged (*)
  • lead.deleted (*)
  • new lead.unassigned (*)
  • task.status.changed.to (*)

(*) Sólo en la Expert y Dream Team Edition

Es una forma muy potente de crear procesos y de conectar con tu IT. Puedes acceder a la documentación sobre los webhooks aquí: https://youdontneedacrm.com/api#webhooks

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