Sincronizzare il calendario
Questo articolo risponde alle domande che seguono:
```md Uno degli obiettivi di noCRM è assicurarsi che tu non perda mai un’opportunità commerciale. Per questo è fondamentale sincronizzare gli appuntamenti con il tuo calendario e ricevere promemoria ogni giorno.
Come fare? È semplice! Vai in Impostazioni > Strumenti > Calendario nel tuo account noCRM e scegli il calendario che desideri sincronizzare.
⚠️ noCRM non dispone di una vista calendario integrata. Ogni utente può invece sincronizzare il proprio calendario e configurare le proprie preferenze nelle Impostazioni, come il formato di data e ora, il fuso orario (solo con l’edizione Dream), il primo giorno della settimana, la durata media degli appuntamenti e l’opzione Eliminare le future voci del calendario quando lo stato dell’opportunità passa da “In attesa” a qualsiasi altro stato.
Una volta sincronizzato il calendario con il tuo account noCRM, verifica che tutto funzioni correttamente spostando un’opportunità da Da fare a In attesa e indicando sia una data sia un orario. Solo così verrà creato l’evento nel tuo calendario.
1. Calendario Outlook
Per sincronizzare noCRM con Outlook Calendar, copia l’URL iCal e segui questi passaggi:
- Apri una nuova scheda nel browser.
- Incolla l’URL iCal.
- Verrà scaricato un file del calendario.
- Segui questo tutorial: https://support.microsoft.com/it-it/office/importare-calendari-in-outlook-8e8364e1-400e-4c0f-a573-fe76b5a2d379
Per sincronizzare il calendario Outlook su Mac, guarda questo video:
2. iCal
Per sincronizzare noCRM con iCal, copia l’URL iCal.
Apri iCal, vai su File > Nuovo abbonamento calendario... e incolla l’URL.
3. Google Calendar
Se hai un account Gmail o Google Workspace, clicca sul pulsante Collega il mio account Google.
Seleziona l’account Google che desideri collegare e il gioco è fatto.
Ricordati di creare sempre la prossima azione indicando una data e un orario specifici, affinché l’evento venga sincronizzato con il tuo calendario.
4. Google Workspace
Se il dominio Google Workspace è collegato al tuo account noCRM, la sincronizzazione del calendario verrà effettuata automaticamente.
⚠️ Se non desideri utilizzare lo stesso Google Calendar collegato tramite Google Workspace, devi prima revocare il collegamento tra Google Workspace e noCRM seguendo le istruzioni disponibili in Pannello di amministrazione > App di terze parti > Google G Suite. Successivamente, torna in Impostazioni > Strumenti > Calendario, clicca sul pulsante verde Collega il mio account Google e clicca nuovamente sullo stesso pulsante sotto l’opzione No nella finestra pop-up.
Risoluzione dei problemi di sincronizzazione del calendario
Problemi con Google Calendar
A volte Google aggiorna il proprio servizio Calendar. Quando ciò accade, potrebbe essere necessario ricollegare Google Calendar a noCRM.
Come procedere:
- Clicca su Revoca l’accesso a Google.
- Seleziona l’account Google collegato.
- Clicca su Collega il mio account Google.
- Autorizza nuovamente noCRM ad accedere al tuo account Google.
Come visualizzare i calendari degli altri utenti
Per visualizzare il calendario di un altro utente, chiedigli di condividere con te il proprio URL iCal. Potrai quindi aggiungerlo al tuo calendario, sia che utilizzi Google Calendar, Outlook o qualsiasi altra applicazione.
Se il tuo team utilizza più domini Google
Se il tuo team commerciale utilizza più domini Google, ti consigliamo di non sincronizzare Google Workspace. In questo modo avrai maggiore flessibilità quando assegni o riassegni le opportunità, pianifichi appuntamenti per il team e gestisci il processo commerciale.
Chiedi invece a ogni utente di sincronizzare individualmente il proprio Google Calendar. Per farlo, deve andare in Impostazioni > Strumenti > Calendario, cliccare sul pulsante verde Collega il mio account Google e poi cliccare nuovamente sullo stesso pulsante sotto l’opzione No nella finestra pop-up. ```
