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Nuova funzionalità: Preventivi e fatture sono ora disponibili in noCRM!

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Centro Assistenza

Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Notifiche interne ed esterne

Le notifiche sono importantissime per assicurarti una corretta gestione della rete vendita. Ti assicurano di non dimenticare un follow-up o un'opportunità e di sapere quando qualcuno interagisce con te o con uno dei tuoi lead.

In noCRM ci sono più modi per non mancare mai un'informazione importante o un promemoria.

1. Il Centro Notifiche

Il centro notifiche si trova nelle Impostazioni che compaiono nel menù a discesa sotto il tuo nome nell'angolo in alto a destra. Ti notifica ogni volta che:

  • Arriva il momento di gestire un'opportunità commerciale o un task post-vendita
  • Qualcuno commenta una tua opportunità o un task post-vendita assegnato a te (l'ultimo essendo solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
  • Qualcuno commenta un'opportunità commerciale o un task post-vendita legati a te (l'ultimo essendo solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
  • Qualcuno ti assegna un'opportunità
  • Qualcuno apre o clicca su una mail inviata da te

Puoi segnare le tue notifiche come già lette. Se non la apri, 5 minuti dopo riceverai una notifica via mail per informarti.

Se hai troppe notifiche, puoi aprire la pagina 'Notifiche' cliccando sull'icona 🔔 e poi su 'Notifiche' per filtrare e vedere solo quelle che ti servono, come sull'immagine qui sotto.

⚠️ Se non riesci a @menzionare qualcuno è perché l'utente non ha i diritti per accedere all'elemento che stai commentando. Per concedere i diritti e poter menzionare l'utente, vai nel Pannello di controllo > Impostazioni di ruoli e di riservatezza del tuo account noCRM.

2. Notifiche esterne

Ogni utente può definire le notifiche che vuole ricevere fuori dall'app: via mail, su smartphone o direttamente su browser. Come?

Vai nelle tue Impostazioni e preferenze e personalizza il tuo Centro Notifiche secondo le tue esigenze:

Guardiamo più nel dettaglio:

Tramite mail, sul tuo smartphone o direttamente nel browser

Puoi anche definire le notifiche che arrivano tramite mail, sul tuo telefono o direttamente nel browser come:

  • Il briefing mattutino per ricordarti esattamente quello che devi gestire nell'arco della giornata
  • Un alert 15 minuti prima dell'evento pianificato
  • Un alert quando qualcuno commenta una tua opportunità commerciale
  • Un alert quando qualcuno ti assegna un'opportunità commerciale
  • Un alert quando qualcuno ti assegna più opportunità commerciali alla volta
  • Un alert quando qualcuno ti assegna un processo o un task post-vendita (solo con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
  • Un alert quando qualcuno commenta un'opportunità commerciale che appartiene a te o che hai commentato in passato
  • Un alert quando qualcuno ti assegna una lista prospect
  • Un alert quando un prospect o un'opportunità commerciale ti invia una mail (solo con l'Edizione Dream Team)
  • Un alert quando un prospect o un'opportunità commerciale apre o clicca su un link in una mail inviata da te (solo con l'Edizione Dream Team)

⚠️ Specificità riguardo le Notifiche su Browser

  • Le Notifiche su Browser sono solo disponibili su Chrome, Firefox, Opera e tutti i browser costruiti su Chrome.
  • Le Notifiche su Browser non funzionano su IE11, Edge e Safari (!)
  • Dovrai attivarle manualmente, direttamente dalle tue Impostazioni e preferenze o quando imposti un promemoria (quando cambi lo stato dell'opportunità commerciale da 'Da fare' ad 'In attesa').
  • Se accedi al tuo account da un computer o da un browser diverso dovrai accettare di nuovo le notifiche su browser.
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