Centro Assistenza

Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Segna quello che fai e collabora con i colleghi

Registrare ogni interazione che hai con un prospect, un lead o un cliente è molto importante per tenere traccia di quello che fai e pianificare l'azione successiva per te stesso/a o per i colleghi.

Commentare i prospect, le opportunità e le cartelle clienti in noCRM

In ogni opportunità c'è un campo Commentare che ti permette di segnare le azioni commerciali svolte e di allegare file nel campo commento (per 1 allegato in un'opportunità o in commento, un file non può superare 50Mo). Il campo Commentare serve anche ad interagire con i colleghi che sia per dare dei consigli o fare delle domande. Come Direttore commerciale puoi utilizzare questa funzionalità per dare il tuo feedback alla rete vendita.

Se vuoi creare un elenco di azioni predefinite, clicca qui per ulteriori informazioni.
Se vuoi modificare l'ordine dei commenti, come amministratore dell'account noCRM, dal Pannello di controllo > Interfaccia, puoi scegliere di avere i commenti più recenti in cima o in fondo all'opportunità.


Evidenziare i commenti importanti

Gestire un prospect o un'opportunità commerciale significa interagire ed inserire molti commenti in noCRM. Col passare del tempo, accumuli informazioni, alcune più importanti delle altre, e vorresti trovarle senza dover sfogliare tutti i commenti.

Per aiutarti noCRM ti permette di evidenziare facilmente i commenti che ritieni più importanti, come illustrato nell'immagine qui sotto:

pinned comment

Basta cliccare sull'icona 📌 per fissare i commenti in cima.


Menzionare i colleghi per collaborare direttamente in noCRM

Funzionalità riservata ai clienti delle edizioni Esperto e Dream Team

Puoi usare il campo Commentare per menzionare i colleghi e attirare l'attenzione su un'opportunità commerciale specifica, su una lista prospect specifica, su un prospect specifico o su un cliente specifico. Puoi menzionare o un collaboratore o un team.

Quando schiacci la @ e non vedi il nome del collega, significa che non ha accesso all'elemento che stai commentando perché le regole di riservatezza sono state impostate così.

Ogni volta che vieni menzionato/a ricevi una notifica in noCRM. Se non la vedi, non ti preoccupare, ricevi in ogni caso una notifica su cellulare e dopo 5 minuti una mail anche.

La funzionalità @menzione è anche disponibile sull'app mobile per collaborare con il team quando sei fuori sede.


Reagisci ai commenti in noCRM per una migliore collaborazione

Solo con le edizioni Esperto e Dream Team

Come lo faresti sui social, in noCRM puoi reagire ai commenti che sia nei prospect, nelle opportunità o nelle cartelle clienti. Per ora 4 reazioni sono disponibili: Ottimo, Peccato, Complimenti, Visto.


Guarda questo breve video su come @menzionare i colleghi e reagire ai commenti in noCRM

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