Segna quello che fai e collabora con i colleghi
Questo articolo risponde alle domande che seguono:
Registrare ogni interazione che hai con un prospect, un lead o un cliente è molto importante per tenere traccia di quello che fai e pianificare l'azione successiva per te stesso/a o per i colleghi.
Commentare i prospect, le opportunità e le cartelle clienti in noCRM
In ogni opportunità c'è un campo Commentare che ti permette di segnare le azioni commerciali svolte e di allegare file nel campo commento (per 1 allegato in un'opportunità o in commento, un file non può superare 50Mo). Il campo Commentare serve anche ad interagire con i colleghi che sia per dare dei consigli o fare delle domande. Come Direttore commerciale puoi utilizzare questa funzionalità per dare il tuo feedback alla rete vendita.
![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/LogActivity.png)
Se vuoi creare un elenco di azioni predefinite, clicca qui per ulteriori informazioni.
Se vuoi modificare l'ordine dei commenti, come amministratore dell'account noCRM, dal Pannello di controllo > Interfaccia, puoi scegliere di avere i commenti più recenti in cima o in fondo all'opportunità.
Evidenziare i commenti importanti
Gestire un prospect o un'opportunità commerciale significa interagire ed inserire molti commenti in noCRM. Col passare del tempo, accumuli informazioni, alcune più importanti delle altre, e vorresti trovarle senza dover sfogliare tutti i commenti.
Per aiutarti noCRM ti permette di evidenziare facilmente i commenti che ritieni più importanti, come illustrato nell'immagine qui sotto:
![pinned comment](https://ydncrm-www.s3.us-east-1.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pinned-comment.jpg)
Basta cliccare sull'icona 📌 per fissare i commenti in cima.
Menzionare i colleghi per collaborare direttamente in noCRM
Funzionalità riservata ai clienti delle edizioni Sales Essentials e Dream Team
![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/GIFMENTIONS.gif)
Puoi usare il campo Commentare per menzionare i colleghi e attirare l'attenzione su un'opportunità commerciale specifica, su una lista prospect specifica, su un prospect specifico o su un cliente specifico. Puoi menzionare o un collaboratore o un team.
Quando schiacci la @ e non vedi il nome del collega, significa che non ha accesso all'elemento che stai commentando perché le regole di riservatezza sono state impostate così.
Ogni volta che vieni menzionato/a ricevi una notifica in noCRM. Se non la vedi, non ti preoccupare, ricevi in ogni caso una notifica su cellulare e dopo 5 minuti una mail anche.
![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/MentionsNotificationCenter.png)
La funzionalità @menzione è anche disponibile sull'app mobile per collaborare con il team quando sei fuori sede.
Reagisci ai commenti in noCRM per una migliore collaborazione
Solo con le edizioni Sales Essentials e Dream Team
Come lo faresti sui social, in noCRM puoi reagire ai commenti che sia nei prospect, nelle opportunità o nelle cartelle clienti. Per ora 4 reazioni sono disponibili: Ottimo, Peccato, Complimenti, Visto.
![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/ReactionsFeature.png)
Guarda questo breve video su come @menzionare i colleghi e reagire ai commenti in noCRM