Come allegare le mail inviate alla scheda dell'opportunità
Questo articolo risponde alle domande che seguono:
Tenere traccia delle interazioni con i lead è fondamentale per un processo di vendita ben strutturato. La soluzione migliore è associare le informazioni alla scheda giusta nel software di gestione dei lead, in modo da non dover passare continuamente da un sistema all'altro.
Per chi non vuole l'integrazione mail completa disponibile nel piano Dream c'è la funzionalità Ccn.
Questa funzionalità consente di inviare una mail dalla propria casella di posta (fuori da noCRM) allegandola automaticamente in commento dell'opportunità corrispondente.
⚠️ Non utilizzare l'indirizzo email @ccn per creare opportunità all'interno di noCRM. Utilizza piuttosto l'indirizzo mail @add per questo scopo. Ulteriori informazioni qui. Questa funzionalità è disponibile solo per le opportunità, non per i prospect.
Se vai alla sezione *** Mail Ccn in attesa*** dopo aver cliccato sul menù con la ✉️ nella barra in alto, troverai l'indirizzo mail da utilizzare, oltre alle mail in Ccn non ancora associate alle opportunità giuste.
Come utilizzare la funzionalità Ccn?
È molto semplice. Quando apri un'opportunità e clicchi sull'indirizzo mail o sulla ✉️ in alto a destra, si aprirà automaticamente il tuo fornitore di posta elettronica (ad esempio Gmail o Outlook) con il tuo indirizzo personalizzato nel campo Ccn. Invia la mail e ricarica la pagina per visualizzare la mail in campo commento dell'opportunità.
Attenzione: quando invii la mail devi utilizzare l'indirizzo corrispondente al tuo utente in noCRM. Se vuoi utilizzare più indirizzi mail o alias, devi dichiararli qui: ✉️ > Email in Ccn > Whitelist per le mail.
Inoltre, gli allegati di dimensioni superiori a 20 MB non saranno accettati. Assicurati di allegare solo file di piccole dimensioni se vuoi che la mail venga allegata all'opportunità.
Se la mail non viene allegata all'opportunità, controlla il menù: ✉️ > ** Mail Ccn in attesa** poiché il sistema potrebbe non essere riuscito a determinare a quale opportunità intendevi allegare la mail.
Come aggiungere un indirizzo mail alla whitelist?
Quando aggiungi l'indirizzo mail del tuo account noCRM (che termina con @bcc.nocrm.io) come destinatario in Ccn, verranno accettate solo le mail inviate con l'indirizzo mail che utilizzi per accedere a noCRM.
Se utilizzi anche altri indirizzi mail, ti preghiamo di dichiararli nella whitelist in modo che possiamo accettare le mail in arrivo e associarle correttamente alle opportunità del tuo account noCRM.
Per aggiungere un indirizzo mail alla whitelist:
- Vai a ✉️.
- Clicca sul link *** Email in Ccn*** a sinistra.
- Vai al paragrafo: Whitelist per le mail e clicca su Aggiungere una mail.
Perché alcune email non si allegano in automatico?
Le mail possono essere inviate alla casella Mail Ccn in attesa per diversi motivi:
1. Preferenze dell'account
Nelle preferenze dell'account, quando "Tutto è condiviso", puoi impostare un'opzione che ti consente di allegare mail alle opportunità che non corrispondono al mittente della mail. Se questa opzione non è selezionata, la mail inviata dovrà essere allegata manualmente.
Sempre nelle preferenze dell'account, è presente un'opzione per non allegare mail ad opportunità chiuse (Acquisite, Perse, Cancellate).
2. Altri motivi
Quando più opportunità hanno le stesse informazioni di contatto, il sistema non saprà a quale (chiusa o aperta) associare la mail. Sarà necessario associarla manualmente a quella corretta.
Se la riservatezza dell'account è impostata su "Solo gli amministratori possono vedere tutto" e ci si invia la mail per un'opportunità appartenente ad un altro utente, la mail rimarrà in sospeso e dovrà essere assegnata manualmente.
Invio di una campagna d'email marketing relative ad opportunità in noCRM e associazione delle informazioni alle relative schede
Se intendi inviare una campagna d'email marketing e segnarlo in automatico all'interno di noCRM, NON utilizzare l'indirizzo mail @bcc.nocrm.io. Invece, è possibile inviare la campagna con in Ccn l'indirizzo mail: nomedeltuoaccountnoCRM@action.nocrm.io.
In questo modo, il titolo della campagna mail comparirà in commento delle opportunità con data e orario dell'invio.
