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Scadenza

Quando gestisci un'opportunità di vendita, è meglio tenerla in una pipeline per sapere a che punto sei nel processo di vendita e qual'è l'importo della vendita ma serve anche ad avere un'idea di quando intendi chiudere la trattativa.

Se hai l'Edizione Esperto o Dream Team di noCRM.io puoi aggiungere una data di scadenza alla tua opportunità commerciale. Questa funzionalità è ideale per avere una chiara previsione delle vendite!

Come aggiungere una scadenza ad un'opportunità?

Quando crei un'opportunità o dopo averla creata, un campo 'Data di scadenza' appare accanto al campo 'Importo'. Clicca per aggiungere una scadenza all'opportunità.

In qualità di amministratore dell'account, per assicurarti che tutte le opportunità abbiano una data di scadenza ed ottenere dei dati reali nella pipeline e nelle statistiche, puoi andare nel Pannello di controllo > Preferenze e spuntare la casella: Quando viene creata un'opportunità commerciale pre-compilare la data di scadenza in base alla durata media dell'account per concludere affari. In questo modo puoi anche valutare se, in base alla tua performance media, sei in tempo per chiudere la trattativa.

Visualizzazione della pipeline per data di scadenza

Se inserisci Scadenze, nella Visualizzazione della Pipeline puoi anche accedere ad una visualizzazione pipeline per data di scadenza!

Come funziona?

Il suo funzionamento è molto intuitivo. Basta cliccare sul tasto 'Pipeline per date di scadenza' per visualizzare le tue opportunità commerciali per data di scadenza.

Puoi visualizzarle per settimana, mese o trimestre.

Ci sono 6 sezioni:

  • 4 settimane / trimestri / mesi
  • 1 altra colonna per le opportunità commerciali che non contengono date di scadenza or per quelle che hanno una data di scadenza nel passato.

Se vuoi cambiare la data di scadenza di un'opportunità commerciale basta trascinarla e rilasciarla da un mese/una settimana/un trimestre all'altro/a. N.B.: Se sposti l'opportunità commerciale nella 1° colonna sarà rimossa la data di scadenza.

Come analizzare le previsioni delle vendite?

Una volta che è stata inserita la data di scadenza noCRM.io la prende in conto per le Previsioni nelle statistiche così hai un'idea di quanti soldi guadagnerai nel futuro.

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