Crear y gestionar agentes de llamada
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
Este artículo te guía en la configuración y gestión de los agentes de llamadas en noCRM. Aprenderás cómo asignar agentes a campañas, configurar sus accesos y entender qué pueden y qué no pueden hacer.
Los agentes de llamadas trabajan dentro de un entorno simplificado enfocado completamente en llamadas salientes y el seguimiento de leads, haciendo tus operaciones más eficientes.
¿Qué es un agente de llamadas?
Los agentes de llamadas son usuarios en noCRM asignados a campañas de llamadas. Operan en una vista simplificada donde pueden acceder a un lead a la vez, registrar llamadas, actualizar estados y agregar notas—sin acceso a la lista completa de leads ni a la configuración de la campaña.
¿Cómo asignar agentes a una campaña?
Al crear o editar una campaña de llamadas:
- Desplázate a la sección Agentes de llamadas.
- Selecciona uno o más usuarios para asignar como agentes.
- Guarda los cambios.
Puedes asignar agentes en cualquier momento, incluso después de publicar la campaña.
Solo los administradores pueden asignar agentes de llamadas a las campañas.
Derechos de acceso y limitaciones de los agentes
¿Se pueden asignar varios agentes a una campaña?
Sí. Puedes asignar múltiples agentes a una sola campaña. Cada agente recibirá un lead a la vez y podrá avanzar de forma independiente en el flujo de llamadas.
¿Qué nivel de acceso tienen los agentes de llamadas?
Los agentes de llamadas solo tienen acceso a:
- Campañas a las que están asignados
- Leads que les han sido asignados a través de la campaña
No tienen acceso a las listas de prospección, a todos los leads ni a configuraciones de administrador.
¿Pueden los agentes acceder directamente a las listas de prospección?
No. Las listas de prospección solo son visibles para los administradores. Los agentes reciben los leads generados a partir de esas listas mediante la lógica de la campaña de llamadas.
¿Pueden los agentes actualizar los detalles del lead o agregar notas?
Sí. Cuando se asigna un lead, los agentes de llamadas pueden:
- Cambiar su estado
- Agregar un comentario o actividad
- Usar acciones preconfiguradas del lead
Esto garantiza que los agentes puedan hacer seguimiento de forma efectiva, manteniendo un proceso limpio y estructurado.
¿Qué pasa si no se asignan agentes?
Si no se asignan agentes, la campaña estará activa pero inactiva: no se distribuirán leads hasta que al menos un agente de llamadas esté asignado. Asegúrate de revisar las asignaciones antes de lanzar la campaña.
