Cómo utilizan los agentes de llamadas las campañas de llamadas

Este artículo está dedicado a los agentes de llamadas que trabajan con campañas de llamadas en noCRM.

Cubre cómo los agentes acceden a sus campañas, cómo reciben los leads y qué sucede a medida que avanzan en el flujo de llamadas. Cada agente es guiado lead por lead—sin distracciones, sin saturación de datos—asegurando un flujo de trabajo enfocado y eficiente.

⚠️ Esta función solo está disponible para la edición Call Master.

¿Qué ve un agente de llamadas en noCRM?

Como agente de llamadas, trabajas en una versión simplificada de noCRM que se enfoca únicamente en lo que necesitas para realizar llamadas y dar seguimiento a los leads.

Verás:

• Las campañas de llamadas que se te han asignado
  
• Un lead a la vez (el que estás trabajando actualmente)
  
• Los detalles del lead, su estado actual y botones de acción
  
• El historial de comentarios y el registro de actividad de ese lead
  

No tendrás acceso a los leads de otros usuarios, listas de prospección ni opciones de configuración de campañas.

¿Dónde puedo encontrar las campañas que me fueron asignadas?

Una vez que inicies sesión:

1. Ve al menú Campañas de llamadas.
   
2. Verás una lista de campañas que te han sido asignadas.
   
3. Haz clic en una campaña para comenzar a llamar.
   

Solo verás las campañas activas que hayan sido asignadas a ti.

¿Cómo obtengo un lead para llamar?

Tan pronto como abras una campaña, el sistema verifica si ya tienes un lead asignado:

• Si sí, ese lead aparecerá en tu pantalla.
  
• Si no, el sistema te asignará un nuevo lead que cumpla con las reglas y condiciones de la campaña.
  

El lead incluye nombre, número de teléfono, notas y acciones disponibles.

¿Cómo paso al siguiente lead?

Después de llamar y actualizar el lead actual:

1. Cambia su estado o registra una actividad.
   
2. Haz clic en "Siguiente lead" para obtener automáticamente el siguiente lead disponible de la campaña.
   
3. Para mover el lead en tu pipeline debes definir un recordatorio, de lo contrario el lead será desasignado y regresará a la lista de prospección para la próxima llamada.
   
   

Los leads se asignan uno por uno. Debes completar el actual antes de continuar.

¿Qué pasa cuando ya no hay más leads?

Si todos los leads de la campaña ya han sido llamados o asignados:

• Verás un mensaje: “No hay más leads disponibles por ahora.”
  
• El administrador puede agregar nuevos leads, ajustar los filtros de la campaña o reasignar leads si es necesario.

Consejo: Siempre termina el lead actual antes de contactar al administrador por temas de asignación.