Configuración y ejecución de campañas de llamadas
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
Este artículo te ayuda a entender cómo configurar, estructurar y lanzar una campaña de llamadas en noCRM.
Las campañas de llamadas están diseñadas para optimizar tus operaciones de llamadas salientes asignando leads a los agentes de llamadas uno por uno, con base en filtros personalizados y disponibilidad en tiempo real.
Ya sea que estés gestionando un equipo de ventas o manejando generación de leads a gran escala, esta función te brinda mayor control, consistencia y productividad en tu flujo de llamadas.
⚠️ Esta función solo está disponible para la edición Call Master.
¿Qué es una campaña de llamadas?
Una campaña de llamadas en noCRM te ayuda a estructurar y gestionar llamadas salientes. Asigna leads uno por uno desde una lista de prospección a los agentes de llamadas, con base en filtros y reglas de llamadas.
Las campañas de llamadas son ideales para equipos de ventas o generación de leads que quieren mantenerse organizados y asegurarse de que cada lead sea contactado.
Cómo crear y publicar una campaña
Estas campañas te permiten definir cómo se seleccionarán, filtrarán y asignarán los leads a los agentes de llamadas en función de condiciones en tiempo real.
Para crear una campaña:
- Ve a la sección Campañas de llamadas dentro del Panel de administración > Campañas de llamadas.
- Haz clic en Nueva campaña.
- Agrega un nombre claro y define las reglas de llamada para que los agentes y administradores puedan identificarla fácilmente, y haz clic en Crear campaña y agregar segmentación.
- Elige una o más listas de prospección desde donde obtener los leads.
- Aplica cualquier filtro, regla o límite (como número máximo de llamadas o tiempo entre llamadas).
- (Opcional) Asigna agentes de llamadas que trabajarán en la campaña.
- Haz clic en Guardar cuando todo esté listo.
- Después de guardar, debes hacer clic en el botón Iniciar para activar la campaña.
Nota: No puedes publicar una campaña si no se encuentran prospectos válidos en las listas que seleccionaste.
⚠️ Solo los administradores tienen acceso para crear, editar o eliminar campañas. Los agentes de llamadas solo verán las campañas a las que hayan sido asignados.
Visibilidad de la campaña y privacidad por defecto
Por defecto, las cuentas que usan campañas de llamadas tienen la siguiente configuración:
- Solo los administradores pueden ver los elementos de otros usuarios.
Esto garantiza que los agentes de llamadas solo vean los leads que se les han asignado, mientras que los administradores pueden acceder a toda la información relacionada con la campaña.
⚠️ Si estás actualizando desde una edición Sales Essentials o Dream Team y antes tenías una configuración de privacidad diferente, asegúrate de actualizar tu configuración de privacidad en el Panel de administración. De lo contrario, los usuarios podrían ver leads asignados a otros agentes.
¿Pueden varias campañas compartir la misma lista de prospección?
Sí. Puedes usar la misma lista en más de una campaña. Solo asegúrate de que tus filtros y reglas eviten llamadas duplicadas o asignaciones de leads en conflicto.
¿Puedo ejecutar una campaña sin una lista de prospección?
No. Debes seleccionar al menos una lista de prospección con filas que puedan convertirse en leads. Si no hay leads disponibles, no podrás publicar la campaña.
¿Cómo agrego filtros o condiciones a una campaña?
Al crear una campaña, puedes:
- Filtrar por color de fila
- Filtrar por valores de columna
- Establecer un intervalo mínimo entre llamadas
- Establecer un número máximo de llamadas
Solo las filas que cumplan con estas condiciones se utilizarán para crear leads.
¿Qué ocurre cuando ya no hay más leads para llamar?
Si ya no hay leads que coincidan con las reglas de la campaña, los agentes de llamadas verán un mensaje informándoles.
Puedes:
- Agregar nuevas filas a la lista de prospección
- Actualizar los filtros de la campaña
- O crear una nueva campaña
Consejo: Monitorea tus campañas regularmente para asegurarte de que los agentes siempre tengan leads para llamar.