Come gli operatori telefonici utilizzano le campagne telefoniche

Questo articolo è dedicato agli operatori telefonici che lavorano con le campagne telefoniche in noCRM.

Illustra come gli operatori accedono alle loro campagne, come ricevono i prospect e cosa accade durante il flusso di chiamata. Ogni operatore viene guidato attraverso un prospect alla volta, senza distrazioni o confusione di dati, garantendo un flusso di lavoro mirato ed efficiente.

⚠️ Questa funzionalità è disponibile solo nell'edizione Dream.

Cosa vede un operatore telefonico in noCRM?

Come operatore telefonico, lavori in una versione semplificata di noCRM che si concentra solo su ciò di cui hai bisogno per effettuare chiamate e seguire i prospect.

Vedrai:

• Le campagne di chiamata a te assegnate
• Un prospect alla volta (quello su cui stai lavorando)
• I dettagli del prospect, lo stato attuale e i pulsanti di azione
• La cronologia dei commenti e il registro delle attività per quel prospect

Non avrai accesso a tutte le opportunità, alle liste prospect o alle opzioni di configurazione delle campagne.

Dove posso trovare le campagne a me assegnate?

Una volta effettuato l'accesso:

1. Vai al menù Campagne telefoniche.
2. Vedrai l'elenco delle campagne assegnate a te.
3. Clicca su una campagna per iniziare a chiamare.

Vedrai solo le campagne attive e a te assegnate.

Come faccio a chiamare un prospect?

Non appena apri una campagna, il sistema verifica se ti è già stata assegnata un'opportunità:

• In caso affermativo, l'opportunità apparirà sullo schermo.
• In caso contrario, il sistema ti assegna un nuovo prospect che soddisfa le regole e le condizioni della campagna.

Il prospect include nome, numero di telefono, appunti e azioni disponibili.

Come posso passare al prospect successivo?

Dopo aver chiamato e aggiornato il prospect corrente:

1. Modifica lo stato o registra un'attività.
2. Vai avanti per ottenere automaticamente il prospectdisponibile successivo dalla campagna.
3. Per spostare l'opportunità nella pipeline, devi definire un promemoria, altrimenti l'opportunità verrà rimossa dall'assegnazione e tornerà all'elenco dei prospect per la chiamata successiva.

I prospect vengono assegnati uno alla volta. Devi inserire quello che hai fatto con quello attuale prima di procedere.

Cosa succede quando non ci sono più prospect?

Se tutti i prospect della campagna sono stati chiamati o assegnati:

• Comparirà il messaggio: "Al momento non ci sono più prospect disponibili".
• L'amministratore può aggiungere nuovi prospect, modificare i filtri della campagna o riassegnare le opportunità, se necessario.

Suggerimento: Gestisci sempre la scheda attuale prima di chiedere all'amministratore se ci sono problemi con le assegnazioni.