Importer des clients pour créer des Dossiers Clients

Dans noCRM, les dossiers clients ont été pensés pour regrouper plusieurs opportunités que vous avez avec le même client afin de mieux organiser votre processus de vente.

Tout comme vous pouvez importer des opportunités dans votre pipeline, vous pouvez aussi importer des dossiers clients dans noCRM.

Si vous souhaitez importer vos clients existants dans noCRM afin de regrouper des opportunités, utilisez la fonctionnalité Import de clients disponible depuis le menu Clients de votre compte.

Pour y accéder, ouvrez le menu Clients depuis la barre de navigation supérieure, puis cliquez sur Importer des clients.

Une fois sur la page d’importation des clients, vous pouvez importer votre fichier et vos informations clients dans noCRM.