Importez des opportunités dans votre pipeline

Si vous commencez à implémenter votre processus de vente dans noCRM et souhaitez importer des opportunités commerciales qualifiées dans votre pipeline personnalisé, utilisez la fonctionnalité Import d’opportunités disponible depuis le menu Opportunités de votre compte.

Pour y accéder, ouvrez le menu Opportunités depuis la barre de navigation supérieure, puis cliquez sur Importer des opportunités en bas du menu.

⚠️ Il n’est pas possible de mettre à jour des opportunités existantes via une importation.

Une fois sur la page d’importation des opportunités, vous pouvez importer votre fichier et vos informations d’opportunités dans noCRM.

Comment procéder à l’importation de vos opportunités :

Préparez votre fichier pour vous assurer que vos données sont correctement importées. Si vous n’avez pas encore de fichier, un modèle est disponible dans votre compte et correspond à la configuration de votre compte.

• Votre fichier CSV peut contenir jusqu’à 3000 lignes.
• Le format de date doit être AAAA-MM-JJ
• Les statuts acceptés sont : À faire, En attente, Gagné, Perdu et Annulé
• Assurez-vous que les numéros de téléphone sont bien au format texte et non au format nombre. L’idéal est d’utiliser des numéros internationaux comme +33123456789pipeline de vente.