Envía WhatsApp y SMS, localiza leads en Google Maps y mucho más

Las acciones personalizadas te permiten adaptar tu software de gestión de Leads para que se ajuste perfectamente a los requisitos exclusivos de tu empresa.

Tanto si necesitas comunicarte con tus Leads por WhatsApp o Twitter, lanzar búsquedas en Google Maps para organizar tu día, alimentar tu sistema de información, las acciones personalizadas te permitirán aumentar la eficiencia y mejorar tus actividades generales de gestión de Leads al agilizar tu proceso de ventas.

¿Cómo crear acciones personalizadas de Leads en noCRM?

Para crear acciones personalizadas de Leads en noCRM, necesitas ser Administrador de la cuenta.

Ve a Panel de administración > Integraciones > Herramientas integradas > Acciones personalizadas de Leads.

Una vez allí, haz clic en "Nueva acción" y empieza desde cero o utiliza una de nuestras plantillas.

Ten en cuenta que puedes utilizar las variables del Lead (nombre, número de teléfono) para desencadenar acciones específicas, como una llamada o un mensaje.

Plantillas listas para usar

Para mejorar tu flujo de trabajo diario y permitirte realizar acciones impactantes con tus Leads, hemos elaborado una completa selección de Plantillas listas para usar. Con estas plantillas a tu disposición, podrás:

• Localizar la dirección de un Lead en Google Maps, lo que te permitirá visualizar su ubicación fácilmente.
• Calcular el itinerario entre tu ubicación actual y la de un Lead, proporcionando información valiosa para una planificación y logística eficientes.
• Rellenar previamente un mensaje de WhatsApp, ahorrando tiempo y garantizando una comunicación coherente con tus Leads.
• Rellenar previamente un mensaje para publicarlo en Twitter, lo que te permitirá interactuar con tu audiencia.
• Rellenar previamente un SMS (solo con Mac+iPhone), lo que te permite llegar rápidamente a los Leads mediante mensajes de texto.

¿Cómo configurar una plantilla de WhatsApp?

Como hemos mencionado anteriormente, puedes rellenar previamente un mensaje de WhatsApp de forma sencilla, lo que te ahorrará tiempo y te garantizará una comunicación coherente con tus Leads.
A continuación explicamos cómo configurarlo utilizando Acción personalizada, que es el método actual y más rápido.

Configurar una acción personalizada de WhatsApp

Para crear una acción de WhatsApp utilizando la función Acción personalizada, sigue estos pasos:

1- Crear la acción
Haz clic en Acción personalizada al crear una nueva acción de Lead.

2- Asignar un nombre a la acción
En Nombre de la acción, introduce el nombre que se mostrará en el menú de Acciones del Lead (por ejemplo: Mensaje WhatsApp).

3- Definir el método de solicitud
En Método, selecciona GET.

4- Definir la URL de WhatsApp
En Dirección (URL), introduce:
https://api.whatsapp.com/send

5- Configurar los parámetros
En Parámetros, añade las dos claves siguientes:

• Clave: phone
  Valor: selecciona el campo de número de teléfono predefinido del panel de administración. Esto extrae el número de teléfono del Lead.

• Clave: text
  Valor: selecciona Entrada libre – uso avanzado, y escribe el mensaje predefinido que quieres enviar. También puedes insertar variables pulsando la tecla /.

Ejemplo de configuración:

6- Guardar la acción
Una vez completados los campos necesarios, haz clic en Guardar.

Siguiendo estos pasos, puedes crear fácilmente una acción de WhatsApp que te permita comunicarte con tus Leads de manera rápida, estructurada y coherente.

Otra forma de enviar mensajes de WhatsApp

Para una forma aún más eficiente y fluida de gestionar tus conversaciones de WhatsApp directamente dentro de tu proceso de ventas, puedes usar la extensión de Chrome de noCRM para WhatsApp, que te permite registrar interacciones, enviar mensajes predefinidos y crear Leads directamente desde WhatsApp Web, sin cambiar de herramienta.

Más información aquí: Usar la extensión de Chrome noCRM WhatsApp

⚠️ Asegúrate de que el número de teléfono de tu Lead está escrito en el [campo de teléfono predefinido] y con el formato adecuado: con el signo más, el prefijo del país y sin espacios, por ejemplo: +11111111111.

Cómo crear acciones personalizadas de Leads totalmente nuevas

Las plantillas mencionadas anteriormente sirven como punto de partida, ¡pero las posibilidades son prácticamente infinitas! Si optas por la función "Acción personalizada" en lugar de depender de las plantillas, tendrás la libertad de explorar posibilidades ilimitadas.

Puedes elegir cualquier sitio web o usar tu propio sistema de información y definir las variables que se ajusten a tus necesidades específicas, lo que te permitirá crear acciones de Leads totalmente personalizadas y adaptadas a tus requisitos exclusivos.

Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte está a tu disposición para ayudarte. Simplemente ponte en contacto con nosotros a través del chat dentro en tu cuenta noCRM y estaremos encantados de ofrecerte nuestra ayuda.