Criar modelos de mensagem no WhatsApp, procurar um itinerário no Google Maps, e muito mais...

As ações personalizadas permitem que você adapte seu software de gerenciamento de leads para que ele se alinhe perfeitamente às suas necessidades comerciais exclusivas.

Se você precisa se comunicar com seus leads no WhatsApp ou no Twitter, iniciar pesquisas no Google Maps para organizar seu dia, alimentar seu sistema de informações, as ações personalizadas permitirão que você aumente a eficiência e melhore suas atividades gerais de gerenciamento de leads ao simplificar seu processo de vendas.

A seguir, explicamos como criar e configurar ações personalizadas em leads de acordo com suas necessidades específicas.

⚠️ Este recurso está disponível apenas nas edições Expert e Dream

Como criar ações de leads personalizadas na noCRM?

Para criar ações personalizadas de leads na noCRM, você precisa ser um administrador da conta.

Vá para Painel de administração > Integrações > Ferramentas internas > Menu Ações de leads.

Depois disso, clique em "Nova ação" e comece do zero ou use um de nossos modelos.

Observe que você pode usar as variáveis do lead (primeiro nome, número de telefone) para acionar ações específicas, como uma chamada ou uma mensagem.

A seguir, listamos os diferentes modelos disponíveis e explicamos como criar novas ações de leads personalizadas.

Modelos predefinidos

Para aprimorar seu fluxo de trabalho diário e capacitá-lo a realizar ações impactantes com seus leads, selecionamos uma seleção abrangente de modelos. Com esses modelos à sua disposição, você pode:

• Localizar o endereço de um lead no Google Maps, permitindo que você visualize a localização dele com facilidade.
• Calcular a distância entre a sua localização atual e a de um lead, fornecendo informações valiosas para planejamento e logística eficientes.
• Preencher previamente uma mensagem do WhatsApp, economizando seu tempo e garantindo uma comunicação consistente com seus leads.
• Preencher previamente uma mensagem para publicação no Twitter, permitindo que você interaja com seu público.
• Preencher previamente um SMS (so para Mac + iPhone), permitindo que você entre em contato rapidamente com os leads por meio de mensagens de texto.

Com nossos modelos predefinos, você pode poupar tempo e esforço utilizando essas soluções prontas para tarefas comuns.

Como configurar um template de WhatsApp?

Como mencionado acima, você pode preencher uma mensagem de WhatsApp automaticamente, economizando tempo e garantindo uma comunicação consistente com seus leads.
Abaixo, explicamos como configurá-la usando as Ações personalizadas de leads, que é o método mais rápido disponível atualmente.

Configurar uma Ação Personalizada de WhatsApp

Para criar uma ação de WhatsApp usando o recurso Ações personalizadas de leads, siga os passos abaixo:

1- Crie a ação
Clique em Ação personalizada ao criar uma nova ação de lead.

2- Nomeie sua ação

Em Nome da ação, insira o nome que aparecerá no menu de Ações do lead (por exemplo: Mensagem WhatsApp).

3- Defina o método da requisição

Em Método, selecione GET.

4- Configure a URL do WhatsApp

Em Endereço (URL), insira:
https://api.whatsapp.com/send

5- Configure os parâmetros

Em Parâmetros, adicione as duas chaves abaixo:

• Chave: phone
  Valor: selecione o campo de telefone predefinido configurado no seu Painel de Administração. Isso extrai o número do lead.

• Chave: text
  Valor: escolha Entrada livre – uso avançado e escreva a mensagem que deseja enviar previamente preenchida.
  Você também pode incluir variáveis digitando a tecla /.

Exemplo de configuração:

6- Salve a ação

Depois de preencher os campos necessários, clique em Salvar.

Seguindo esses passos, você cria facilmente uma ação de WhatsApp que permite entrar em contato com seus leads de forma rápida, estruturada e consistente.

Outra maneira de enviar mensagens pelo WhatsApp

Para uma forma ainda mais eficiente e integrada de gerenciar suas conversas de WhatsApp dentro do processo de vendas, considere usar a Extensão do WhatsApp para Chrome do noCRM, que permite registrar interações, enviar mensagens pré-preenchidas e criar leads diretamente do WhatsApp Web — sem trocar de ferramenta.

Saiba mais aqui:
Usando a Extensão do WhatsApp para Chrome do noCRM

⚠️ Verifique se o número de telefone do lead está no campo de telefone predefinido e no formato correto — com sinal de mais, código do país e sem espaços, assim: +11111111111.

Como criar novas ações de leads personalizadas

Os modelos mencionados acima servem como ponto de partida, mas as possibilidades são praticamente infinitas! Ao optar pelo recurso "Ação personalizada" em vez de depender de modelos, você tem a liberdade de explorar infinitas possibilidades.

Você pode escolher qualquer site e definir as variáveis que se alinham às suas necessidades específicas, permitindo que você construa ações de leads totalmente personalizadas e adaptadas às suas necessidades exclusivas.

Caso precise de assistência adicional ou tenha alguma dúvida, nossa equipe de suporte está disponível para ajudar. Basta entrar em contato conosco por meio do recurso de bate-papo da sua conta noCRM e teremos o maior prazer em fornecer mais orientações e suporte.