Invia SMS, messaggini su WhatsApp e geolocalizza i contatti su Google Maps

Il menù Azioni dell'opportunità ti consente di adattare noCRM ai requisiti della tua azienda.

Che tu abbia bisogno di comunicare con i clienti su WhatsApp o Twitter, o avviare una ricerche su Google Maps per organizzare le tue visite, o alimentare il gestionale aziendale, le azioni personalizzate ti permettono di migliorare l'efficienza della rete vendita nella gestione delle opportunità commerciali semplificando il processo di vendita.

Di seguito spieghiamo come creare e impostare azioni personalizzate nel menù Azioni dell'opportunità in base alle tue esigenze.

⚠️ Questa funzionalità è solo disponibile con le edizioni Expert e Dream.

Come personalizzare il menù Azioni dell'opportunità in noCRM

Per personalizzare il menù Azioni dell'opportunità in noCRM, devi essere un amministratore dell'account.

Vai al Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Menù Azioni.

Una volta lì, clicca sul tasto verde Nuova azione e inizia da zero o utilizza uno dei nostri modelli.

Tieni presente che puoi utilizzare le variabili dell'opportunità e i Campi predefiniti disponibili (Nome, Numero di telefono, ecc.) per attivare azioni specifiche, come una chiamata tramite un centralino o l'invio di un messaggio tramite WhatsApp per esempio.

Di seguito spieghiamo i diversi modelli a tua disposizione e come creare nuove azioni nel menù dell'opportunità.

Come creare delle azioni a partire da modelli Plug & Play

Per migliorare il lavoro quotidiano e consentirti di intraprendere azioni di impatto con i clienti, abbiamo creato una selezione completa di modelli Plug & Play. Con questi modelli a tua disposizione, puoi:

• Inserire l'indirizzo presente in un'opportunità in Google Maps, consentendoti di visualizzare facilmente la location del cliente.
• Calcolare la distanza tra la tua posizione attuale e l'indirizzo presente nell'opportunità, fornendo preziose informazioni per pianificare le visite.
• Predefinire un messaggio WhatsApp, per risparmiare tempo e garantire una comunicazione efficace con i clienti.
• Precompilare un post per pubblicarlo su Twitter, e permetterti di interagire con chi ti segue.
• Predefinire un SMS, che ti consente di contattare rapidamente i clienti.
• Precompilare una nuova opportunità da inviare a un altro account noCRM, cosa particolarmente utile per la lead generation o per chi gestisce più account noCRM, in quanto consente la facile condivisione delle opportunità commerciali tra diversi account.

Come impostare un modello WhatsApp

Come accennato in precedenza, puoi facilmente precompilare un messaggio WhatsApp, risparmiando tempo e garantendo una comunicazione coerente con i clienti. Di seguito, spieghiamo come configurarlo utilizzando il menù Azioni, che è il metodo più attuale e veloce.

Configurare un'azione personalizzata WhatsApp

Per creare un'azione WhatsApp utilizzando il menù Azioni, segui questi passaggi:

1. Crea l'azione Clicca su Nuova azione e poi su Azione personalizzata.

2. Nomina l'azione In Nome dell'azione inserisci il nome che verrà visualizzato nel menù Azioni dell'opportunità (ad esempio: Appuntamento WhatsApp).

3. Imposta l'URL

• In Metodo lascia GET.
• In Indirizzo, inserisci: https://api.whatsapp.com/send

5. Configura i parametri In Parametri, aggiungi le due chiavi seguenti:

• Key: phone

• Valore: Seleziona il campo telefonico predefinito nelle Variabili dell'opportunità. Questo estrae il numero di telefono dell'opportunità.

• Key: text Valore: Seleziona Input libero — utilizzo avanzato. Compare un nuovo campo per digitare il contenuto del modello. Puoi anche inserire variabili premendo /.

Esempio di configurazione:

6. Salva l'azione

Dopo aver compilato i campi necessari, clicca su Salvare.

Seguendo questi passaggi, puoi creare facilmente un'azione WhatsApp che ti consenta di comunicare rapidamente dalle opportunità in modo strutturato e coerente.

Un altro modo per inviare messaggi WhatsApp

Per un modo ancora più efficiente e fluido per gestire le conversazioni WhatsApp direttamente all'interno del tuo processo di vendita, valuta l'utilizzo dell'estensione Chrome di noCRM per WhatsApp, che ti consente di registrare le interazioni, inviare messaggi precompilati e creare opportunità direttamente da WhatsApp Web, senza dover cambiare strumento.

Scopri di più sull'utilizzo dell'estensione Chrome di noCRM per WhatsApp

⚠️ Assicurati che il numero di telefono dell'opportunità sia scritto nel campo telefonico predefinito giusto e nel formato corretto, cioè con un segno +, il prefisso internazionale e senza spazio, così: +396111111111.

Come creare nuove azioni

I modelli sopra menzionati servono come punto di partenza, ma le possibilità sono praticamente infinite! Optando per la funzione Azione personalizzata, anziché fare affidamento sui modelli, hai la libertà di esplorare infinite possibilità.

Puoi selezionare manualmente qualsiasi sito web e definire le variabili che si allineano con le tue esigenze, consentendoti di costruire azioni completamente personalizzate, su misura, per le tue esigenze uniche.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza o hai domande, il nostro team di supporto è prontamente disponibile per aiutarti. Basta contattarci tramite la chat nel tuo account noCRM e saremo più che felici di fornire ulteriore supporto.