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Creare Opportunità Via Mail

Trasformare una mail ricevuta in opportunità in noCRM

Hai dato il tuo biglietto da visita a qualcuno e ti ha scritto una mail per avere più informazioni a proposito della tua azienda e su quello che vendi. È una nuova opportunità e hai bisogno di averla nel tuo software di gestione dei lead per popolare il processo di vendita.

All'interno di noCRM puoi facilmente trasformare una mail che hai ricevuto in opportunità inoltrandola semplicemente all'indirizzo mail del tuo account noCRM che troverai in ... > Strumenti > Creazione di opportunità commerciale > Mail.

Strutturare nell'opportunità le informazioni presenti nella mail

  • Assicurati di rimuovere < > intorno all'indirizzo mail o la mail non verrà aggiunta in commento dell'opportunità quando verrà creata in noCRM.
  • L'oggetto della mail sarà il titolo dell'opportunità.
  • I campi dell'opportunità non verranno compilati automaticamente a meno che tu non strutturi le informazioni nella mail prima di inviarla a noCRM. Puoi trovare suggerimenti utili qui.
  • Se la mail è inoltrata dallo stesso indirizzo mail che usa un utente per accedere a noCRM, l'opportunità verrà direttamente assegnata a lui/lei. Altrimenti creerà un'opportunità non assegnata.
  • Se alleghi un file alla mail verrà allegato automaticamente all'opportunità.
  • Se scrivi #tags: Milano, Fiera, Prodotta A, creerà un'opportunità con queste etichette.
  • Se scrivi #step: Conclusione, l'opportunità verrà automaticamente creata nello step di vendita corrispondente.
  • Se scrivi #user: mariorossi@azienda.it, l'opportunità verrà automaticamente assegnata all'utente Mario Rossi.
  • Se scrivi #amount: 1000 l'importo dell'opportunità sarà di 1.000€ (l'importo può solo contenere numeri, no decimali o separatori).
  • Se scrivi #probability: 50 la probabilità dell'opportunità sarà del 50% (la probabilità può solo contenere numeri, no decimali o separatori).

Motivi per cui le opportunità create tramite mail non arrivano in noCRM

⚠️ Non usare l'indirizzo mail @bcc del tuo account noCRM. Ti serve ad allegare le mail che invi in commento delle opportunità corrispondenti in noCRM. Se inoltri una mail all'indirizzo mail sbagliato, arriverà nella sezione ✉️ > Mail Ccn in attesa.

⚠️ Quando crei un'opportunità da una mail ricevuta, assicurati di rimuovere i <> intorno all'indirizzo mail o la mail non verrà allegata all'opportunità.

⚠️ Per creare delle opportunità nel tuo account noCRM da un indirizzo mail che non è associato a nessun utente dell'account hai 2 opzioni:

  1. Disattivare l'anti-spam nella sezione Prospect > Opportunità non assegnate.
  2. Mantenere l'anti-spam attivato e cliccare sul pulsante + Nuovo indirizzo mail.

Dopodiché potrai creare delle opportunità non assegnate in noCRM dalla tua posta elettronica.


Video tutorial

noCRM offre molti altri modi di creare un'opportunità. Se vuoi catturare lead direttamente da Internet o da LinkedIn ad esempio, recati qui.

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