Por e-mail
Le diste tu tarjeta de presentación a alguien y te envió un correo electrónico solicitando más información sobre tu empresa y lo que vendes, obtuviste una nueva oportunidad comercial y necesitas tenerla en tu software de administración de prospectos para alimentar tu proceso de ventas .
En noCRM puedes fácilmente transformar un e-mail recibido en un lead, simplemente reenviando este e-mail para la dirección específica de e-mail de tu cuenta , que podrás encontrar en Herramientas > E-mail.
Cosas que son importantes saber:
- El asunto del e-mail será el título del lead.
- Si el e-mail es enviado por un usuario (con la misma dirección de e-mail que una que esté registrada en noCRM.), el lead se le asignará a ese usuario y le pertenecerá automáticamente. De lo contrario, se creará un lead por asignar.
- Si anexas archivos a tu e-mail, automáticamente se anexarán al nuevo lead.
- Si añades una línea #tags: NYC, Seminario, 10 personas, se creará un lead con esas etiquetas.
- Si añades una línea #step: cierre el lead se creará automáticamente en la etapa de cierre (si es que has definido una etapa con ese nombre "cierre").
- Si añades una línea #user: nombreusuario@domain.com, el lead se asignará automáticamente al usuario que tenga esta dirección de correo electrónico (si la hay).
- Si añades una línea #amount: 1000, el monto estimado del lead se establecerá en 1000 (el monto solo puede contener números, sin decimal o separador).
- Si añades una línea #probability: 50, la probabilidad del lead se establecerá en 50% (la probabilidad solo puede contener números, sin decimal o separador).
Solución de errores
⚠️ No uses la dirección de correo electrónico @bcc ya que esta solo funciona para adjuntar correos electrónicos enviados a leads dentro de noCRM. Si reenvías un correo electrónico al @bcc, se incluirá en los correos electrónicos Cco pendientes y deberás crear un lead.
Cuando se crea un lead a partir de un correo electrónico reenviándolo, asegúrate de eliminar el <> alrededor de la dirección de correo electrónico o el email no se incluirá en el lead
Mira este video:
noCRM ofrece muchas otras formas de crear leads. Si deseas capturar leads directamente de Internet o de LinkedIn, por ejemplo, también puedes seguir nuestra guía aquí.
