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Convierte un correo electrónico en un lead dentro de tu cuenta noCRM

Le diste tu tarjeta de presentación a alguien y te envió un correo electrónico solicitando más información sobre tu empresa y lo que vendes, obtuviste una nueva oportunidad comercial y necesitas tenerla en tu software de gestión de ventas para alimentar [tu proceso de ventas ]/es/academy/configuracion-perfecta-para-equipo-de-ventas).

Dentro de noCRM puedes transformar fácilmente un correo electrónico que recibiste en un lead simplemente reenviando el correo electrónico a tu dirección de correo electrónico única, que puedes encontrar en ... > Herramientas > Correo electrónico.

Cómo personalizar el lead antes de recibirlo en noCRM (también válido para leads creados desde un formulario de contacto)

Antes de enviar el correo electrónico a tu cuenta noCRM y crear un nuevo lead, asegúrate de ingresar toda la información que necesitas sobre la venta, el futuro propietario del lead, etc. Encuentra a continuación todos los parámetros que puedes usar dentro del asunto y el cuerpo del correo electrónico para personalizar tu lead futuro incluso antes de crearlo:

  • Cuando crees un lead a partir de un correo electrónico reenviándolo, asegúrate de eliminar el < > alrededor de la dirección de correo electrónico o el correo electrónico no se incluirá en el lead.
  • El asunto del correo electrónico será el nombre del.
  • Los campos del lead no se completarán automáticamente a menos que estructures la información en el cuerpo del correo electrónico antes de enviarlo. Puedes encontrar consejos útiles relacionados con los campos aquí.
  • Si el email lo envía un usuario (con la misma dirección de email que el que está registrado en noCRM), el/los lead/s le pertenecerán. De lo contrario, creará un lead por asignar.
  • Si hay archivos adjuntos en el correo electrónico, se adjuntarán automáticamente al nuevo lead.
  • Si agregas #tags: NYC, Seminario, Producto A en la parte superior del correo electrónico, se creará el lead con esas etiquetas.
  • Si agrega una fila #step: Cierre, el lead se creará automáticamente en la etapa Cierre (si has definido una etapa llamada Cierre).
  • Si agregas una fila #user: emailofuser@domain.com, el lead se asignará automáticamente al usuario que tenga esta dirección de correo electrónico (si lo hay).
  • Si agregas una fila #amount: 1000 el valor de la venta se establecerá en 1000 (la cantidad solo puede contener números, sin decimales ni separadores).
  • Si agregas una fila #probability: 50, la probabilidad de la ventaja se establecerá en 50% (la probabilidad solo puede contener números, sin decimales ni separadores).

Resolución de problemas: ¿Por qué no funciona la creación de leads a partir de correos electrónicos?

  • ⚠️ No utilices la dirección de correo electrónico @bcc ya que adjunta los correos electrónicos enviados a leads dentro de noCRM. Si reenvías un correo electrónico a la dirección @bcc, caerá en los correos electrónicos Bcc pendientes y deberás crear un nuevo lead.
  • ⚠️ Para crear leads en tu cuenta noCRM desde una dirección de correo electrónico que no está asociada con ningún usuario de tu cuenta noCRM, tienes 2 opciones:
  1. Desactiva el antispam en la sección Leads por asignar que encontrarás en la sección Prospects.
  2. Activa el antispam y haz clic en el botón + Nuevo correo electrónico autorizado.

Una vez que hayas hecho esto, puedes comenzar a crear nuevos leads desde esa(s) dirección(es) de correo electrónico. Siempre se enviarán a los leads por asignar.

Otras formas de crear leads automáticamente en noCRM

noCRM ofrece muchas otras formas de crear leads. Si deseas captar leads directamente de Internet o de LinkedIn, por ejemplo, también puedes seguir nuestra guia aquí.

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