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Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Por e-mail

Le diste tu tarjeta de presentación a alguien y te envió un correo electrónico solicitando más información sobre tu empresa y lo que vendes, obtuviste una nueva oportunidad comercial y necesitas tenerla en tu software de administración de prospectos para alimentar tu proceso de ventas .

En noCRM puedes fácilmente transformar un e-mail recibido en un lead, simplemente reenviando este e-mail para la dirección específica de e-mail de tu cuenta , que podrás encontrar en Herramientas > E-mail.

Cosas que son importantes saber:

  • El asunto del e-mail será el título del lead.
  • Si el e-mail es enviado por un usuario (con la misma dirección de e-mail que una que esté registrada en noCRM.), el lead se le asignará a ese usuario y le pertenecerá automáticamente. De lo contrario, se creará un lead por asignar.
  • Si anexas archivos a tu e-mail, automáticamente se anexarán al nuevo lead.
  • Si añades una línea #tags: NYC, Seminario, 10 personas, se creará un lead con esas etiquetas.
  • Si añades una línea #step: cierre el lead se creará automáticamente en la etapa de cierre (si es que has definido una etapa con ese nombre "cierre").
  • Si añades una línea #user: nombreusuario@domain.com, el lead se asignará automáticamente al usuario que tenga esta dirección de correo electrónico (si la hay).
  • Si añades una línea #amount: 1000, el monto estimado del lead se establecerá en 1000 (el monto solo puede contener números, sin decimal o separador).
  • Si añades una línea #probability: 50, la probabilidad del lead se establecerá en 50% (la probabilidad solo puede contener números, sin decimal o separador).

Solución de errores

⚠️ No uses la dirección de correo electrónico @bcc ya que esta solo funciona para adjuntar correos electrónicos enviados a leads dentro de noCRM. Si reenvías un correo electrónico al @bcc, se incluirá en los correos electrónicos Cco pendientes y deberás crear un lead.

Cuando se crea un lead a partir de un correo electrónico reenviándolo, asegúrate de eliminar el <> alrededor de la dirección de correo electrónico o el email no se incluirá en el lead


Mira este video:

noCRM ofrece muchas otras formas de crear leads. Si deseas capturar leads directamente de Internet o de LinkedIn, por ejemplo, también puedes seguir nuestra guía aquí.

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