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Nueva funcionalidad: Cotizaciones y Facturas, ¡ahora disponibles en noCRM!

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Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Importar Leads a tu Pipeline

Si estás comenzando a implementar tu proceso de ventas en noCRM y deseas importar leads cualificadosen tu pipeline, utiliza la función Importación de leads disponible en la sección Herramientas de su cuenta.

También puedes consultar cómo importar carpetas de clientes en noCRM aquí.

lead import

No es posible importar comentarios en el campo de comentarios: se importan en la descripción del lead.

⚠️ Esta función está activada de manera predeterminada solo para administradores. Si deseas permitir que otros usuarios importen leads, hazlo desde tu Panel de administración> Configuración de la cuenta.

Cómo proceder a la importación de sus leads:

Prepare su archivo para asegurarse de que sus datos se importan correctamente. Si aún no tiene un archivo, en su cuenta encontrará una plantilla que se ajusta a la configuración de su cuenta.

  • Su archivo CSV puede contener hasta 3000 filas.
  • El formato de fecha debe ser AAAA-MM-DD
  • Los estados aceptados son: Por hacer, En espera, Ganado, Perdido y Cancelado
  • Asegúrese de que los números de teléfono están formateados como cadenas y no como números. Lo mejor es tener números internacionales como +12345678899

Un video que explica mejor el proceso para importar tus leads está disponible directamente en el menú Importar Leads, pero también puedes verlo aquí:

Pipeline noCRM

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