Einen Lead vom Master-Account an Child-Accounts übertragen

Wenn Sie als Freelancer oder Agentur im Bereich Lead-Generierung oder Sales-Prospecting arbeiten, geht es nicht nur darum, Leads an Kunden zu liefern, sondern auch sicherzustellen, dass sie für ein effizientes Lead-Management am richtigen Ort ankommen. Genau aus diesem Grund haben wir eine Lösung entwickelt, mit der Sie Leads nahtlos von einem Master-noCRM-Account an mehrere Child-Accounts übertragen können.

Mit „Master-Account“ meinen wir zum Beispiel den Account, der Leads an andere Accounts verteilt, etwa den Account der Lead-Agentur selbst.

Mit „Child-Accounts“ bezeichnen wir die Accounts, die die Leads erhalten, zum Beispiel die Kunden der Lead-Agentur.

⚠️ Diese Funktion ist nur im Dream-Plan verfügbar. Die Aktivierung muss über unser Support-Team angefragt werden.

Für Dream-Kunden gelten besondere Bedingungen für Lead-Generierungs- oder Sales-Prospecting-Partner, die noCRM nutzen.

Wenn Sie Leads übertragen möchten und noch kein noCRM-Partner sind, reichen Sie bitte eine Anfrage ein, um Lead-Gen-Partner zu werden.

Nachdem Ihre Partner-Anfrage akzeptiert wurde, können Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, um Ihren noCRM-Account mit Ihren Child-Accounts zu verknüpfen und mit der Lead-Übertragung zu beginnen.

Lead-Gen-Agentur-System aktivieren

Um die Lead-Übertragung von Ihrem Master-Account zu Ihren Child-Accounts zu aktivieren, kontaktieren Sie uns bitte über den Chat-Support mit der Anfrage Lead Gen System. Sie erreichen uns über das „?“-Symbol in Ihrem noCRM-Account. Falls Sie keinen Zugriff auf den Chat haben, können Sie uns jederzeit per E-Mail unter support@youdontneedacrm.com kontaktieren.

Nachdem wir überprüft haben, dass Sie einen noCRM-Dream-Account besitzen und als Partner registriert sind, aktivieren wir die Funktion zur einfachen Lead-Übertragung.

Nach der Aktivierung gehen Sie zu Admin-Bereich > Admin-Bereich und klicken auf den neuen Abschnitt Lead Gen Agentur.

Wie erstelle ich einen Child-Account?

Um Leads von Ihrem Master-Account an einen anderen Account zu senden, müssen Sie zunächst einen neuen Sub-Account erstellen und verknüpfen.

Gehen Sie dazu zu Admin-Bereich > Vertriebsprozess > Lead Gen Agentur. Auf der Seite Lead Gen Agentur sehen Sie alle bereits erstellten Sub-Accounts. Klicken Sie auf Zum Account wechseln, um einen davon aufzurufen.

Um einen neuen Child-Account zu erstellen, klicken Sie auf Child-Account erstellen. Sie werden zur Registrierungsseite weitergeleitet. Füllen Sie das Formular mit den Kontaktdaten einer Person aus Ihrem Master-noCRM-Account aus, die für die Lead-Übertragung an den Child-Account verantwortlich ist.

⚠️ Geben Sie in diesem Schritt nicht die Kontaktdaten Ihres Kunden ein, da der erste Admin-Nutzer aus Ihrem Master-noCRM-Account stammen muss. Sie erstellen einen kostenlosen Nutzer, der ausschließlich für die Übertragung von Leads vom Master- an den Child-Account verwendet wird. Nachdem der Child-Account erstellt ist, können Sie Ihren Kunden einladen, indem Sie ihn als neuen Nutzer hinzufügen.
Bitte beachten Sie: Wird der Child-Account aus Ihrem Hauptaccount erstellt und nur eine Lizenz zugewiesen, erfolgt die Abrechnung entsprechend. ⚠️

Falls Ihr Kunde bereits selbst einen Account erstellt hat, bevor Sie dies über Ihren Master-Account getan haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@youdontneedacrm.com und geben Sie folgende Informationen an:

• Name des Child-Accounts
• Welcher Nutzer aus Ihrem Master-Account dem Child-Account hinzugefügt werden soll
• Ob der Nutzer als Admin oder Basic-Nutzer im Child-Account hinzugefügt werden soll

Wie ordne ich einen Child-Account einer Pipeline zu?

Nachdem der Child-Account erstellt wurde, kehren Sie zu Ihrem Hauptaccount zurück und verknüpfen ihn mit einer bestimmten Pipeline. Gehen Sie dazu zu Admin-Bereich > Pipeline-Schritte > „Neue Pipeline erstellen“, öffnen Sie die Pipeline und klicken Sie auf Kundenaccount. Dort sehen Sie den Namen des erstellten Child-Accounts.

Wir empfehlen, mehrere Pipelines zu erstellen, jeweils eine pro Kunde.

Wenn der Name des Child-Accounts nicht angezeigt wird, wurde der Lead-Generation-Nutzer möglicherweise noch nicht aktiviert oder der Child-Account ist deaktiviert.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie zum Child-Account wechseln und Ihren Kunden hinzufügen, indem Sie neue Nutzer zum Account einladen.

⚠️ Vergessen Sie nicht, mindestens einen Nutzer Ihres Kunden hinzuzufügen, damit der erste Nutzer kostenlos bleibt. Andernfalls wird der Child-Account dem Master-Account in Rechnung gestellt. ⚠️

Jetzt können Sie mit der Auslieferung von Leads an den Child-Account beginnen.

Einen Lead aus Ihrem Master-Account senden

Wählen Sie einen Lead aus, den Sie an einen Kunden weitergeben möchten. Klicken Sie anschließend auf Aktion > An [NAME DES KUNDENACCOUNTS] senden.

Wenn der Lead Kommentare oder Vertriebsaktivitäten enthält, die für den Kunden wichtig sind, verwenden Sie bitte vor dem Senden das 📌-Pin-Symbol.

Nach der Übertragung sehen Sie in Ihrem Master-Account neue Informationen, die bestätigen, dass der Lead erfolgreich an den Child-Account gesendet wurde:

• ➡️ Lead gesendet an „[NAME DES KUNDENACCOUNTS]“
• 🏷️ Ein Tag Gesendet an [NAME DES KUNDENACCOUNTS] wurde hinzugefügt, mit dem Sie alle an diesen Kunden gelieferten Leads filtern und analysieren können.

Chauen wir uns jetzt an, wie der Lead im Child-Account erscheint. Gehen Sie dazu in Ihrem Master-Account zu Admin-Panel > Vertriebsprozess > Lead Gen Agentur und klicken Sie beim entsprechenden Child-Account auf „Zum Account wechseln“.

Den Lead im Child-Account finden

Der Lead wird direkt dem ersten Schritt der Standard-Pipeline im Child-Account zugewiesen.

Im Lead sehen Sie, dass die gleichen Lead-Informationen und Kommentare korrekt übertragen wurden.

Außerdem ist der Lead dem gleichen Nutzer zugewiesen, der auch in Ihrem Master-Account vorhanden ist und beim Erstellen des Child-Accounts hinzugefügt wurde.

⚠️ Bitte beachten Sie: Es gibt keine Synchronisierung von Daten wie Lead-Status, Betrag, Pipeline-Schritt oder neuen Informationen, die nach dem Senden des Leads hinzugefügt werden.⚠️

Wenn Sie Fragen zu unserem Lead-Generation-System haben, mehr über unser Partnerprogramm erfahren möchten oder sehen wollen, wie andere Sales-Prospecting- und Lead-Generation-Agenturen oder Freelancer damit arbeiten, kontaktieren Sie uns gerne per Chat oder per E-Mail an partners@youdontneedacrm.com.

Einen Cold Prospect aus Ihrem Master-Account senden

Zusätzlich zu qualifizierten Leads können Sie auch Cold Prospects aus einer Prospecting Liste an Ihre Child-Accounts senden.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Cold Prospects über Kampagnen wie Facebook Ads oder Google Ads generiert haben, ohne sie vorab per Telefon oder E-Mail zu qualifizieren. So kann Ihr Kunde diese Prospects selbst qualifizieren, ohne seine Pipeline mit unqualifizierten Leads zu füllen. Diese Funktion eignet sich besonders gut, um Cold Prospects an verschiedene Child-Accounts zu verteilen.

Gehen Sie zu Cold Prospects > Prospecting Liste auswählen > öffnen Sie einen Prospect über das 💬-Symbol > klicken Sie auf „Aktion“ und „An [NAME DES KUNDENACCOUNTS] senden“.