Transferir un lead de la cuenta maestra a las subcuentas
Este artículo contesta a las siguientes preguntas:
Cuando gestionas un negocio de generación de leads o prospección comercial como freelance o agencia, no se trata solo de entregar leads a tus clientes, sino también de asegurarte de que lleguen al lugar adecuado para una gestión eficiente. Por eso hemos desarrollado una solución para transferir leads fácilmente desde una cuenta maestra de noCRM a varias subcuentas.
Por cuenta maestra, nos referimos por ejemplo a la cuenta que distribuye leads a otras cuentas, como la propia agencia de generación de leads.
Por subcuentas, nos referimos a las cuentas que reciben los leads. Por ejemplo, los clientes de la agencia de generación de leads.
⚠️ Esta funcionalidad solo está disponible en el Dream. La activación debe solicitarse a través de nuestro equipo de soporte
Para clientes en Dream, se aplican condiciones para Partners de Generación de Leads o Prospección Comercial que usan noCRM
Si quieres transferir leads y todavía no eres Partner de noCRM, envía una solicitud para convertirte en Lead Gen Partner
Activar el sistema de Agencia de Generación de Leads
Primero, para habilitar la transferencia de leads desde tu cuenta maestra a tus subcuentas, contacta con nosotros a través del chat de soporte solicitando Lead Gen System. Puedes acceder al chat desde el icono '?' en tu cuenta noCRM. Si no puedes acceder al chat, también puedes escribirnos a support@youdontneedacrm.com.
Después de verificar que tienes una cuenta noCRM en Dream y que estás registrada como Partner, activaremos la funcionalidad de transferencia de leads.
Una vez activada, ve a Panel de administración > Proceso de ventas y haz clic en la nueva sección Agencia de generación de leads
¿Cómo crear una subcuenta?
Para enviar leads desde tu cuenta maestra a otra cuenta, primero debes crear y vincular una nueva subcuenta.
Empieza yendo a Administración > Proceso de ventas > Agencia de generación de leads. En esta página encontrarás todas las subcuentas que has creado. Haz clic en Ir a la cuenta para acceder a cualquiera de ellas.
Para crear una nueva subcuenta, haz clic en Crear una subcuenta, lo que te llevará a la página de registro. Rellena el formulario usando los datos de contacto de una persona de tu cuenta maestra de noCRM que será responsable de transferir leads a la subcuenta.
⚠️ En esta etapa, no introduzcas los datos de contacto del cliente, ya que el primer usuario administrador debe ser alguien de tu cuenta maestra de noCRM. Estás creando un usuario gratuito que se utilizará para enviar leads desde la cuenta maestra a la subcuenta. Una vez creada la subcuenta, podrás invitar a tu cliente añadiéndolo como nuevo usuario.
Ten en cuenta que, si la subcuenta se crea desde tu cuenta maestra y solo se asigna una licencia, la cuenta se facturará en consecuencia ⚠️
Si tu cliente ya ha creado su propia cuenta antes de que lo hagas desde tu cuenta maestra, contacta con nosotros en support@youdontneedacrm.com e indícanos la siguiente información:
- Nombre de la subcuenta
- Qué usuario de tu cuenta maestra quieres añadir a la subcuenta
- Si deseas añadir al usuario como Administrador o Usuario básico en la subcuenta
¿Cómo asignar una subcuenta a un pipeline?
Una vez creada la subcuenta, vuelve a tu cuenta maestra y vincúlala a un pipeline específico. Para ello, ve a Panel de administración > Etapas del pipeline > Crear un nuevo pipeline, accede al pipeline y haz clic en Cuenta del cliente, donde verás el nombre de la subcuenta que has creado.
Recomendamos crear varios pipelines, uno para cada cliente.
Una vez finalizada la configuración, puedes volver a la subcuenta y empezar a añadir a tu cliente invitando a nuevos usuarios a unirse a la cuenta
⚠️ No olvides añadir al menos un usuario de tu cliente para que el primer usuario sea gratuito. De lo contrario, la cuenta maestra será facturada por la subcuenta ⚠️
Enviar un Lead desde tu cuenta maestra
Selecciona cualquier lead que quieras entregar a un cliente. Una vez elegido el lead, haz clic en Acción > Enviar a [NOMBRE DE LA SUBCUENTA]
Si el lead contiene comentarios o actividades comerciales que consideras importantes compartir con el cliente, utiliza el icono 📌 antes de enviar el lead
Después de transferir el lead, verás nueva información en tu cuenta maestra que confirma que el lead se ha enviado correctamente a la subcuenta.
Enviar un Prospecto en frío desde tu cuenta maestra
Además de enviar leads cualificados a tus clientes, también puedes enviar prospectos en frío desde y hacia una lista de prospección.
Esto es útil si has generado prospectos en frío a través de campañas publicitarias como Facebook Ads o Google Ads sin calificarlos previamente. De este modo, tu cliente recibe prospectos en frío para calificarlos por su cuenta sin llenar su pipeline con leads no cualificados.
Esta funcionalidad es especialmente útil si quieres enviar prospectos en frío a distintas subcuentas.
Ve a Prospectos en frío > Elige una lista de prospección > Abre un prospecto haciendo clic en el icono 💬 > Haz clic en Acción y Enviar a [NOMBRE DE LA SUBCUENTA]
