L’Accademia di Vendita L’Accademia noCRM.io

Diventare un venditore migliore

Indice

  1. 1Organizzare la tua attività commerciale
    1. La nostra Filosofia
    2. Prospect vs. Lead
    3. Liste Prospect, Opportunità e Cartelle Clienti
    4. Stato vs. Step di vendita
    5. Definire le Informazioni Chiave per le Opportunità Commerciali
    6. L'Importanza di Categorizzare le Opportunità
    7. Gestire Più Contatti della Stessa Azienda
    8. Amministratore, Manager e Utente
    9. Personalizzare l'Interfaccia del tuo Account
  2. 2Organizzare le Tue Attività Giornaliere
    1. Ogni Mattina Sai Esattamente su Quali Opportunità Lavorare
    2. Tenere Traccia della Cronologia delle Interazioni
    3. Sincronizzare il Tuo Account con il Tuo Calendario e Ricevere Promemoria
    4. Valutare l'Attività Commerciale per Capire Meglio il Tuo Target
    5. Modalità di Visualizzazione Estesa, Compatta e la Pipeline di Vendita
    6. Creare Più Pipeline per Analizzare i Diversi Processi di Vendita
    7. Evidenziare le Opportunità Più Importanti
    8. Filtrare le Opportunità
    9. Impostare il Settaggio Perfetto per la tua Rete Vendita
  3. 3Usare le Liste Prospect
    1. Quando e Come Usare le Liste Prospect
    2. Trasformare una Riga in Opportunità Commerciale Una Volta Qualificato il Contatto
    3. L'Importanza dei Nominativi nelle Colonne delle Liste Prospect
    4. La Magia delle Colonne
    5. Come Organizzare l'Attività di Prospecting e le Chiamate a Freddo
  4. 4Lavorare quando sei in movimento
    1. App Mobile
    2. Usare il riconoscimento vocale
    3. Scannerizzare un Biglietto da Visita
  5. 5Creare Opportunità da Vari Canali
    1. Tramite mail
    2. Da un Partner
    3. Via un Modulo
  6. 6Analizzare il tuo Business - Capire Come Funziona e Collaborare
    1. Analizzare il tuo business e la performance del team commerciale
    2. Analizzare l'Attività per Categoria o per Venditore
    3. Identifica i Lead Pendenti da Molto Tempo
    4. ROI di Azioni Specifiche o di un'Attività Mensile Specifica
    5. Usare il Flusso di Attività per Gestire il Team Commerciale
    6. Monitora l'Attività Commerciale Ogni Mattina con la Mail Giornaliera: il 'Briefing Mattutino'
    7. Esportare Dati per la Reportistica o per il Marketing
    8. Come Implementare una Strategia Basata sull'Attività Commerciale
    9. Come Gestire la Rete Vendita in modo Efficace?
  7. 7Gestire i Clienti Esistenti
    1. Follow-up dei Clienti
    2. Come Gestire Upsell e Rinnovi vs. Processo Post-Vendita
  8. 8Collegare noCRM.io ad Altre App
    1. Notificare e Automatizzare Azioni in Base ad Eventi Specifici
    2. Come Collegare: Zapier, l'API e le Integrazioni Dirette
    3. Come collegare noCRM al tuo Sistema Informativo
  9. 9Implementare noCRM in azienda
    1. Consigli per un'implementazione riuscita di noCRM.io
    2. Come fare l'onboarding del team commerciale

Mostrare informazioni provenienti da un gestionale nelle tue opportunità in noCRM.io

noCRM non è l'unico strumento che usi per salvare e gestire informazioni sui tuoi clienti. Per concentrarti meglio sulla gestione delle opportunità commerciali, può essere utile collegare il tuo sistema informativo.

Puoi avere un ERP per gestire l'inventario, la contabilità, la fatturazione, ecc. E un venditore dovrebbe avere la possibilità di controllare:

  • Quante fatture ha pagato il cliente potenziale
  • Se ha pagato l'ultima fattura
  • Se ha beneficiato di un sconto
  • Se ha ricevuto l'ultimo ordine
  • Ecc.

È possibile per un venditore ottenere le risposte a queste domande senza dover passare da uno strumento ad un altro tutta la giornata.

In noCRM c'è uno strumento comodissimo che si chiama: il widget di opportunità.

Da noCRM, usiamo ovviamente la nostra app per concludere affari, ma abbiamo anche il nostro sistema informativo che contiene altre informazioni sulle statistiche di utilizzo o sulla fatturazione, ma anche delle funzionalità che servono al nostro team di Customer Success per rispondere alle richieste dei clienti. Usiamo il widget di opportunità commerciale per collegare i 2 sistemi tra di loro.

Senza entrare nel dettaglio, puoi paragonare il widget di opportunità ad una finestra sul tuo sistema informativo. Permette di ottenere informazioni sull'opportunità senza uscire da noCRM e di ottimizzare ulteriormente il processo di vendita.

Come funziona?

Il widget di opportunità commerciale usa il sistema iframe. L'iframe permette di mostrare qualsiasi contenuto (*) accessibile attraverso un navigatore Internet all'interno di un'altra pagina web.

Per creare un widget, vai nella sezione Pannello di controllo del tuo account noCRM > Strumenti interni > Widget di opportunità.

In questo esempio, usiamo un'URL come tipo di contenuto, dato che vogliamo mostrare informazioni provenienti dal nostro sistema back-end.

Diciamo che il sistema è ospitato su iltuosistemaprivato.admin.it e possiamo accedere ad un cliente specifico inserendo l'indirizzo mail nel motore di ricerca. Il risultato della ricerca sarebbe questo URL:

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti?email=mario.rossi@acmecorp.com

Basta creare un widget per l'opportunità commerciale, che sostituirebbe l'indirizzo mail con l'indirizzo mail dell'opportunità commerciale, mostrando le informazioni corrispondenti provenienti dal sistema informativo.

Se il sistema usa un unico identificatore per ogni cliente, come id_cliente, significa che c'è una pagina per ogni cliente:

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti/29384

o

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti.php?id=29384

È qui che intervengono i campi predefiniti dell'anagrafica dell'opportunità commerciale. Se crei un campo (Pannello di controllo → Anagrafica) "ID cliente" e imposti un id_cliente per ogni opportunità commerciale, puoi creare un widget mostrando informazioni basate su questo unico identificatore.

L'impostazione del widget di opportunità commerciale ti permette di usare qualsiasi campo predefinito creato nel tuo account noCRM.

Il risultato sarebbe questo:

È consigliato creare una pagina specificamente per il widget noCRM nel tuo sistema informativo. Richiede uno sforzo, ma devi avere solo informazioni utili per ottenere un widget chiaro e facile da utilizzare.

Creando una pagina specifica, puoi gestire le opportunità commerciali che non hanno ancora nessun id_cliente. Potresti aggiungere un tasto o un modulo pre-compilato per creare un cliente nel tuo sistema informativo!

Basta inserire tutti i campi che ti servono nell'URL e mostrare attraverso il tuo sistema informativo un modulo pre-compilato se il campo id_cliente è vuoto.

Il widget mostrerebbe un modulo quando non c'è nessun cliente ancora creato nel sistema:

Questo è un esempio basic di quello che puoi fare con il widget di opportunità commerciale, ma ti dovrebbe bastare per creare il tuo. In ogni caso, sai dove contattarci se hai bisogno di assistenza!

N.B.:

Ti fai delle domande a proposito della sicurezza dei tuoi dati? Hai ragione. Proteggi il tuo sistema informativo con un login ed una password per accedere alle informazioni. Qualsiasi utente dovrebbe fare l'autenticazione per accedere al vostro sistema informativo prima di poter visualizzare le informazioni nel widget di opportunità commerciale. Così i tuoi dati sono al sicuro.


(*) Alcune pagine web non mostrano nessun'informazione usando il sistema iframe. Per saperne di più, leggi https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options

Lettura successiva: Come Organizzare l'Attività di Prospecting e le Chiamate a Freddo