Stati vs. step di vendita
Quando gestisci un'opportunità ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, fra cui 2 importanti: in quale fase del processo di vendita (funnel di vendita) si trova l'opportunità commerciale e in quale stato si trova (chiusa o attiva)? Prendere in considerazione questi elementi ti aiuta ad ottimizzare il tuo processo di vendita.
La differenza principale tra questi 2 elementi è che il processo di vendita varia da un'azienda ad un'altra, mentre gli stati rimangono gli stessi.
In ogni team commerciale, gli stati sono: o ho qualcosa da fare subito (Da fare), o devo fare qualcosa ad un momento specifico (In attesa), o ho concluso l'affare (Acquisita), o ho perso l'affare di fronte al concorrente (Persa), o il progetto è stato cancellato per qualsiasi motivo (Cancellata). Lo stato Cancellato esiste in molti altri software, ma c'è una grande differenza tra perdere di fronte ad un concorrente e non concludere un affare perché è stato abbandonato il progetto.
Da un altro lato, non è possibile creare una lista esatta quando si tratta di step di vendita perché, non solo cambiano da un'azienda all'altra, ma anche da un prodotto o servizio ad un altro.
All'interno di noCRM.io puoi definire ogni step del tuo funnel di vendita per farlo corrispondere a quello della tua azienda ed è la stessa cosa per ogni venditore all'interno dell'azienda. Per esempio: Da Qualificare > Contattato > Incontrato > Preventivo inviato > Conclusione. Però gli stati non possono essere cambiati. Da fare / In attesa / Acquisita / Persa / Cancellata rimangono sempre gli stessi.
Ti suggeriamo di non creare troppi step di vendita. Otre 7 o 8 step di vendita diventa difficile visualizzare e gestire le opportunità commerciali all'interno. Ma soprattutto, non creare step di vendita che corrispondono agli stati dell'opportunità commerciale. Devi definire chiaramente la differenza tra step e stati prima di iniziare a lavorare.
Se dopo il tuo ciclo di vendita c'è un altro processo di follow-up, puoi creare uno step di vendita "Post-Vendita" o "Follow-Up".
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