Introduzione alle campagne telefoniche

Questo articolo ti aiuta a capire come impostare, strutturare e avviare una campagna telefonica in noCRM.

Le campagne telefoniche sono progettate per semplificare le operazioni telefoniche in uscita assegnando i prospect agli agenti uno per uno, in base a filtri personalizzati e alla disponibilità in tempo reale.

Che tu gestisca un team di vendita o operazioni di lead generation in grandi volumi, questa funzionalità ti offre maggiore controllo, coerenza e produttività nel flusso delle chiamate.

⚠️ Questa funzionalità è disponibile solo nell'edizione Dream.

Cos'è una campagna telefonica?

Una campagna telefonica in noCRM ti aiuta a strutturare e gestire le chiamate outbound. Assegna massivamente i prospect da una lista agli operatori telefonici, in base a filtri e regole di chiamata.

Le campagne telefoniche sono ideali per i team di vendita o di generazione di lead che cercano di rimanere al passo, organizzati e garantire che ogni prospect venga gestito.

Come creare e pubblicare una campagna

Queste campagne consentono di definire come i prospect verranno selezionati, filtrati e assegnati agli operatori in base a condizioni predefinite.

Per creare una campagna:

1. Vai al Pannello di controllo > Campagne telefoniche.
2. Clicca su Creare una nuova campagna telefonica.
3. Inserisci un nome chiaro e definisci le regole in modo che operatori e amministratori possano identificar la campagna facilmente.
4. Vai avanti e scegli una o più liste prospect da cui reperire i lead.
5. Applica eventuali filtri, regole o limiti (ad esempio il numero massimo di chiamate giornaliere o l'intervallo di tempo tra una chiamata e l'altra).
6. (Facoltativo) Assegna gli agenti che lavoreranno sulla campagna.
7. Salva quando è tutto pronto.
8. Dopo aver salvato, avvia e abilita la campagna.

N.B.: Non puoi pubblicare una campagna se non vengono trovati prospect validi nelle liste selezionate.

⚠️ Solo gli amministratori hanno accesso alla creazione, modifica o eliminazione delle campagne. Gli agenti vedranno solo le campagne assegnate a loro.

Visibilità della campagna e riservatezza predefinita

Di default gli account che utilizzano le campagne telefoniche hanno l'impostazione:

• Solo l'admin può accedere agli elementi degli altri utenti.

Questo garantisce che gli agenti vedano solo le proprie opportunità, mentre gli amministratori possono accedere a tutti i dati relativi alla campagna.

⚠️ Se stai passando all'edizione Expert o Dream e in precedenza avevi una riservatezza diversa, assicurati di aggiornare le impostazioni correlate dal Pannello di controllo. In caso contrario, gli utenti potrebbero vedere le opportunità assegnate ad altri agenti.

Più campagne possono condividere la stessa lista prospect?

Sì. Puoi utilizzare la stessa lista in più campagne. Assicurati solo che i filtri e le regole impediscano chiamate doppie o conflitti di assegnazione.

Posso eseguire una campagna senza una lista prospect?

No. Devi selezionare almeno una lista prospect con righe che possono essere convertite in opportunità. Se non ci sono prospect disponibili, non potrai pubblicare la campagna.

Come si aggiungono filtri o condizioni ad una campagna?

Quando crei una campagna, puoi:

• Filtrare per colore di riga
• Filtrare per valori nelle colonne
• Impostare un intervallo minimo tra le chiamate
• Impostare un numero massimo di chiamate

Solo le righe che soddisfano queste condizioni verranno utilizzate per creare la campagna.

Cosa succede quando non ci sono più prospect da contattare?

Se non ci sono più prospect che corrispondono alle regole della campagna, gli operatori telefonici visualizzeranno un messaggio che li informa.

Puoi:

• Aggiungere nuove righe alla lista prospect
• Aggiornare i filtri della campagna
• Oppure creare una nuova campagna

Suggerimento: Monitora regolarmente le campagne per assicurarti che le liste abbiano sempre prospect da contattare.