Primeiros passos com Campanhas de Chamada
Este artigo responde às seguintes perguntas
Este artigo ajuda a entender como configurar, estruturar e lançar uma Campanha de Chamada no noCRM.
As Campanhas de Chamada foram criadas para facilitar as operações de chamadas outbound, distribuindo leads automaticamente entre os agentes com base em filtros personalizados e disponibilidade em tempo real.
Seja para liderar uma equipe de vendas ou gerar leads em escala, esse recurso oferece mais controle, consistência e produtividade no fluxo de chamadas.
⚠️ Este recurso está disponível apenas na edição Call Master.
O que é uma Campanha de Chamada?
Uma Campanha de Chamada no noCRM ajuda você a estruturar e gerenciar operações outbound. Ela distribui os leads, um a um, a partir de uma lista de prospecção, para os agentes, com base em filtros e regras definidas.
Campanhas de Chamada são ideais para equipes de vendas ou geração de leads que precisam manter a organização e garantir que cada lead seja contatado.
Como criar e publicar uma campanha
Essas campanhas permitem definir como os leads serão selecionados, filtrados e atribuídos aos agentes com base em condições em tempo real.
Para criar uma campanha:
- Acesse a seção Campanhas de Chamada no Painel de Administração > Campanhas de Chamada.
- Clique em Nova Campanha.
- Dê um nome claro e defina as regras da campanha para que agentes e administradores possam identificá-la facilmente. Depois, clique em Criar campanha e adicionar segmentação.
- Escolha uma ou mais Listas de Prospecção como fonte de leads.
- Aplique filtros, regras ou limites (como número máximo de chamadas ou intervalo entre chamadas).
- (Opcional) Atribua os Agentes de Chamada que participarão da campanha.
- Clique em Salvar quando tudo estiver pronto.
- Após salvar, clique no botão Iniciar para ativar a campanha.
⚠️ Você não poderá publicar uma campanha se não houver prospects válidos nas listas selecionadas.
⚠️ Apenas administradores têm acesso para criar, editar ou excluir campanhas. Os agentes só veem as campanhas às quais foram atribuídos.
Visibilidade da campanha e privacidade padrão
Por padrão, contas com Campanhas de Chamada ativadas possuem a seguinte configuração:
- Somente administradores podem ver os itens de outros usuários.
Isso garante que os agentes vejam apenas os leads atribuídos a eles, enquanto os administradores têm acesso total aos dados da campanha.
⚠️ Se você estiver migrando de uma edição Sales Essentials ou Dream Team e usava uma configuração de privacidade diferente, certifique-se de atualizar suas configurações de privacidade no Painel de Administração. Caso contrário, usuários podem ver leads atribuídos a outros agentes.
Várias campanhas podem usar a mesma lista de prospecção?
Sim. É possível utilizar a mesma lista em mais de uma campanha. Apenas certifique-se de que os filtros e regras evitem chamadas duplicadas ou conflitos na atribuição de leads.
Posso rodar uma campanha sem uma lista de prospecção?
Não. É obrigatório selecionar pelo menos uma lista de prospecção que contenha linhas válidas para gerar leads.
Se não houver leads disponíveis, a campanha não poderá ser publicada.
Como adiciono filtros ou condições a uma campanha?
Ao criar uma campanha, você pode:
- Filtrar por cor da linha
- Filtrar por valores de colunas
- Definir um intervalo mínimo entre chamadas
- Definir um número máximo de chamadas
Apenas as linhas que corresponderem às condições serão usadas para criar leads.
O que acontece quando não há mais leads para ligar?
Se não houver mais leads que correspondam às regras da campanha, os agentes verão uma mensagem informando isso.
Você pode:
- Adicionar novas linhas à lista de prospecção
- Atualizar os filtros da campanha
- Ou criar uma nova campanha
💡 Dica: monitore suas campanhas regularmente para garantir que os agentes sempre tenham leads disponíveis para contatar.